Posts by ibguy

    Die Aussage bzgl. Umsatz: "We are just starting to scratch the surface" stimmt natürlich gut.


    in den nächsten 12-18 mt. werden noch spannende News auf uns zukommen.


    Meine devise, KURN mindest. noch 1-2 Jahre halten - dann wissen wir erst recht wo die Reise hingeht.


    Schöne Obig

    Hallo Zusammen


    Auch ich melde mich mal wieder nach der kurzen Rallye.


    Der Geldfluss hat sich geändert und die Käufer sind wieder zurück, wenn auch verhalten. Denke aber auch, dass wir hier vorerst in einen Winterschlaf gehen werden und bis Mitte Januar eine Seitwärtsbewegung sehen werden. Die kommenden Ereignisse werden den weiteren Verlauf des Titels bestimmen.


    Gut dabei zu sein :)


    Gruss

    IB

    Hier sind sehr viele Aktionäre dabei, welche den Titel schon mehr als 2 Jahre halten...alle die schon lange dabei sind wissen, dass man nicht bereuen muss, nicht schon verkauft zu haben.


    Lasst euch nicht verunsichern von den neuen Skeptischen stimmen, die kennen den Titel nicht wie wir.


    Ich bin sehr positiv auf die kommenden Kurse gestimmt :)


    Gruss

    IB

    Hat mal jemand ausgerechnet, was ein reeller Kurs wäre bei ca. 30-40 Mio. Umsatz mit MagnetOS im 2024?


    Mal FibrinPTH völlig aussen vor gelassen.

    Rating von Octavian - Stand 09.08.2023


    MagnetOs sales continued to grow strongly, totalling CHF 12.2m in H1-23, +148% yoy, better than we had estimated. Q2 showed a continuation of the strong momentum seen in Q1, driven by the broadening of the commercial reach, particularly in the US, and the new product formulations are well taken up in the market. Operating costs increased above our estimates, driven by S&M investments for MagnetOs; the H1-23 EBIT amounted to CHF -4.5m (OctE: CHF -7.8m). Given the strong revenue development, we see some upside potential to our FY 2023E (OctE: CHF 22m, +65% yoy), Further, as recently announced, enrolment of the 50 patients in the fibrin-PTH Phase IIa trial initial is completed, and the 12-month endpoint of the randomized part of Phase 2 clinical study in spine fusion will be reached at the end of 2023. Results will be communicated in early 2024 (with full 1-year data in mid-24E). On a standalone basis, Magne-tOs reached a positive EBITDA in the period. With CHF 16.9m cash (end of June), the company continues to see a cash runway into Q3-24E, which is also re-flected in our model. We reiterate our BUY rating, PT CHF 4.1 (UR).


    Gruss IB

    MagnetOs to become a cash-generative unit: In the US, Kuros continues

    to geographically expand (from 85 sales agents to >100 end-23E).

    Further, a non-exclusive agreement with a Top 3 spine player in select

    regions should drive growth (OctE: 15-20% of sales mid-term). We estimate

    MagnetOs sales of CHF 30m, +126% yoy (2023E), and supported

    by a pick-up of growth ex-US, CHF 44m (2024E) and CHF 60m (2025E).

    On a standalone basis (i.e., excl. fibrin-PTH and G&A), the EBITDA was

    for the first time positive in H1 (16% EBITDA margin), and Kuros is confident

    to achieve positive cash flows for MagnetOs in H2-23E. Mid-term,

    this should allow for the cross-financing of the fibrin-PTH activities.


    Gruss

    IB