Evolva
Nach einem längeren Gespräch mit dem Management, bin ich jetzt überzeugt von Evolva.
Aussagen kann man viel, jedoch macht für mich einiges Sinn.
Werde dran bleiben(:
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Schreib doch im Evolva Tread noch was genau dich überzeugt.Etwas Fleisch an den Knochen. Zur Bereicherung.
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Actelion: Johnso& Johnso hält nach Ablauf von Angebotsfrist 73,25% - Zurich zahlt nachrangige Anleihe über 1 Mrd USD vorzeitig zurück - Sika nimmt Änderungen in der Konzernleitung vor - VAT 2016: EBITDA 158 Mio CHF (AWP-Konsens: 157,5 Mio) Reingewinn 67,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 70,6 Mio) Dividende 4,00 CHF pro Aktie (AWP-Konsens: 2,67 CHF) 2017: Erwartetes Umsatzwachstum von mindestens 20% bei kWk Bereinigte EBITDA-Marge von rund 31% angestrebt Mittelfristiges Ziel von 33% für EBITDA-Marge bestätigt Martin Komischke als neuer VR-Präsident nominiert - Perfect Holding 2016: Umsatz 17,9 Mio CHF (VJ 15,6 Mio) Nettobetriebsergebnis -1,1 Mio CHF (VJ -1,6 Mio) - Rapid Nutrition H1 2016/17: Umsatz 2,07 Mio AUD (VJ 1,87 Mio) Gewinn 0,60 Mio AUD (VJ 0,34 Mio) Erwarten weiteres Wachstum und attraktive Gewinne - BLKB investiert in nächsten 4 Jahren 2stelligen Mio-Betrag in Niederlassungen - Helvetia platziert Euro-Hybrid-Bond über 500 Millionen - Cosmo platziert 1,33 Mio Aktien von Altaktionären - 9,3% des Aktienkapitals - KTM Industries verkauft restliche Minderheitsbeteiligung an AGM Durmont - Banque Profil de Gestion: Aktionär Banca Profilo verabschiedet Dreijahresplan - Highlight Communications: Massnahmen gegen feindliche Übernahmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX-Handelsplattform erhält Status "Multilaterales Handelssystem" von Finma BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Zurich Insurance: Blackrock meldet tieferen Anteil von 4,99% - Clariant: BlackRock erhöht Anteil auf 3,09% - Swiss Life: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,13% - Givaudan: BlackRock senkt Anteil auf 4,97% - Sonova: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,12% - Bobst: Silchester International Investors senkt Anteil auf 4,94% - Forbo: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,96% - Rapid Nutrit.: Leisa St Ledger meldet Anteil von 15,76%, Motivate Health 6,04% PRESSE FREITAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - VAT: BMK 2016 - Perfect Holding: Ergebnis 2016 - Relief Therapeutics: Ergebnis 2016 - GV: Energiedienst Montag: - GV: Swisscom, Belimo, BLKB (PS-Versammlung) Dienstag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - - CH: BFS Detailhandelsumsätze im Februar 2017 (Montag) Einkaufsmanager-Index (PMI) März 2017 (Montag) BFS Beherbergungsstatistik Februar 2017 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - EU: Verbraucherpreise März 2017 (vorab) (11.00) - GB: BIP Q4/16 (endgültig) (11.00) - US: Private Einkommen und Ausgaben Februar 2017 (14.30) Chicago PMI März 2017 (15.45) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/17 (endgültig) (16.00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 28.4.2017 verlängert) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar (Angebotsfrist 3.-30.3., Nachfrist 6.-21.4.2017) - Lifewatch: Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist 7.3.-10.4.2017) - Dekotierungen: - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt) - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Galenica: Aufteilung in 2 kotierte Unternehmen ("voraussichtlich am oder um den" 7. April 2017) - CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017) - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: Coltene (2,70 CHF) Mobimo (10 CHF) Zurich Insurance (17 CHF) per 3.4.: Autoneum (6,50 CHF) Intershop (20,00 CHF) Valora (12,50 CHF) per 4.4.: Energiedienst Holding (1,00 CHF) per 5.4.: Belimo (75,00 CHF) Swisscom (22,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0684 - USD/CHF: 1,0005 - Conf-Future: +7 BP auf 158,74% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,10% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,17% auf 8'690 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,49% auf 8'704 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,69% auf 1'380 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,52% auf 9'658 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,33% auf 20'728 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,28% auf 5'914 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,44% auf 12'256 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,81% auf 18'909 Punkte STIMMUNG - leicht negative Tendenz
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse startet in Steuerfall interne Untersuchung - UBS schlägt Julie Richardson als VR-Mitglied vor - Joseph Yam verlässt VR - Roche vermeldet positive Phase-III-Daten aus ALUR-Studie mit Alecensa lanciert Cobas-Test zum Nachweis von Clostridium Difficile - Novartis erhält EU-Zulassung für Kombitherapie Tafinlar+Mekinist bei NSCLC - Baloise vollzieht Übernahme von 71% der Pax Anlage - Beginn Aktienrückkauf - Galenica-Santé-IPO: Preisspanne eingeengt (37-39 CHF statt 31-39 CHF) Marktkapitalisierung von 1,85-1,95 Mrd CHF Basisangebot und Mehrzuteilungsoption erhöht Erster Handelstag am 7. April Aktien werden nach IPO in SPI-Indexfamilie aufgenommen - Evolva schliesst mit US-Partner Cargill langfristige Vereinbarung ab investiert bis zu 60 Mio CHF im Rahmen der Vereinbarung - Schmolz+Bickenbach: Januar/Februar 2017 deutlich bessere Ergebnisse Umsatz von 446,4 Mio EUR (VJ 397,6 Mio) Bereinigter EBITDA 40,9 Mio EUR (VJ 11,1 Mio) Auftragseingänge "deutlich" über Vorjahr Kündigt Anleihe über 200 Mio EUR an - Arundel investiert bei Vega Energy Partners in Energieinfrastruktur - Highlight E&E planen Kapitalerhöhung - Vervierfachung des Kapitals - Nebag steigert inneren Wert der Aktie im ersten Quartal 2017 auf 10,50 CHF NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,7% - Lonza: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 10,19% - Evolva meldet Anstieg von Erwerbspositionen auf 6,9% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,28% - Leonteq: Renaissance Technologies meldet Anteil von 0,052%/3,01% - Mobimo: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,89% - Santhera: Renaissance Technologies meldet Veräusserungspositionen von 3,66% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - Temenos: Blackrock erhöht Anteil auf 3,54% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Evolva: MK zu Vereinbarung mit Cargill - GV: Swisscom, Belimo, BLKB Dienstag: - GV: Santhera, Vontobel Mittwoch: - Messe Schweiz: Ergebnis 2016 - GV: Actelion, Geberit, Cassiopea, Huber + Suhner, PSP, Rieter WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - BFS: Detailhandelsumsätze im Februar 2017 (09.15 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März 2017 (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (10.00 Uhr) Erzeugerpreise 02/17 (11.00 Uhr) Arbeitslosenzahlen 02/17 (11.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (10.30 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (15.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (16.00 Uhr) Bauausgaben 02/17 (16.00 Uhr) Rede von Fed's Harker in Philadelphia (21.00 Uhr) Rede von Fed's Lacker in Virginia (23.00 Uhr) - BFS: Beherbergungsstatistik Februar 2017 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 28.4.2017 verlängert) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar (Angebotsfrist 3.-30.3., Nachfrist 6.-21.4.2017) - Lifewatch: Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist 7.3.-10.4.2017) - Dekotierungen: - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt) - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Galenica: Aufteilung in 2 kotierte Unternehmen (7. April 2017) - CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017) - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: Autoneum (6,50 CHF) Intershop (20,00 CHF) Valora (12,50 CHF) per 4.4.: Energiedienst Holding (1,00 CHF) per 5.4.: Belimo (75,00 CHF) Swisscom (22,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0688 - USD/CHF: 1,0016 - Conf-Future: -6 BP auf 158,68% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,10% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,11% auf 8'668,54 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,52% auf 8'659 Punkte - SLI (Freitag): -0,24% auf 1'377 Punkte - SPI (Freitag): -0,21% auf 9'638 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,31% auf 20'663 Punkte Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,04% auf 5'912 Punkte - Dax (Freitag): +0,46% auf 12'313 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,39% auf 18'983 Punkte STIMMUNG - Spürbare Zurückhaltung - Pharmaschwergewichte positiv erwartet
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis lizensiert ECF843 ein - Stärkt Forschungspipeline in Augenheilkunde - Kühne+Nagel in Polen von Bosch Thermotechnology beauftragt - Dufry mit neuen Konzessionen auf Kreuzfahrtschiffen und Flughafen Mexiko - Sika: Saint-Gobain verlängert Laufzeit des Kaufvertrags mit Familie Burkard bis 31.12.2017 - Molecular Partners meldet Veränderungen im Aktionariat Drei Venture-Capital-Firmen verringern Anteile - EFG International: VR Erwin Caduff tritt nicht mehr zur Wiederwahl an - Rieter eröffnet neue Service-Niederlassung in der Türkei - Basilea präsentiert an AACR neue Daten zu BAL101553 - SHL-GV kann zwei neue unabhängige Verwaltungsräte wählen - Airopack schlägt Christophe Villemin in Verwaltungsrat vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Swissgrid-Netz erreicht Belastungsgrenze, Aktivitäten 2016 weiter konsolidiert BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Novartis erhöht Anteil eigener Erwerbspositionen auf 5,0357% - LafargeHolcim: Dodge&Cox senkt Anteil auf 2,88% - Julius Bär: BlackRock meldet tieferen Anteil von 4,96% - Bâloise: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,03% - Clariant: BlackRock meldet höheren Anteil von 3,01% - Partners Group: Morgan Stanley meldet höheren Anteil von 16,29% - Forbo: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,22% - Allreal: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 3,06% - Peach Property hält eigene Veräusserungsp. von 9,34%; KSK Biberach hält 8,46% - Relief Therapeutics: Pierrel senkt Anteil auf 4,86% PRESSE DONNERSTAG - Ausgabepreis für Aktien von Galenica Santé bei 39 CHF (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Myriad: Investor Product & Solutions Update - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2016 (nachbörslich) - GV: Nestlé, Sulzer, Bobst, Forbo, Goldbach, Mobilezone, VZ Holding, Zehnder Freitag: - Ems-Chemie: Umsatz Q1 - Plazza: Ergebnis 2016 - Airesis: Ergebnis 2016 (nachbörslich) - GV: Straumann, Tamedia, Titlisbahnen Samstag: - Graubündner KB: PS-Versammlung Montag: - Bossard: Umsatz Q1; GV - Burkhalter: Ergebnis + BMK 2016 - Romande Energie: Ergebnis + BMK 2016 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise März 2017 (9.15 Uhr) - EU: EZB Sitzungsprotokoll 9.3.17 (13.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Rede von Fed's Williams in Frankfurt (15.30 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten März 2017 (Freitag) SNB Devisenreserven per Ende März 2017 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 28.4.2017 verlängert) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar (Angebotsfrist 3.-30.3., Nachfrist HEUTE-21.4.2017) - Lifewatch: Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist 7.3.-10.4.2017) - Dekotierungen: - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt) - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Galenica: Aufteilung in 2 kotierte Unternehmen (7. April 2017) - CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017) - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: Vontobel (2,00 CHF) per 7.4.: Geberit (10,00 CHF) Huber+Suhner (1,25 CHF) PSP (3,35 CHF) Rieter (5,00 CHF) per 10.4.: Bobst (1,70 CHF) Forbo (10,70 CHF) Goldbach (1,20 CHF) Nestlé (2,30 CHF) Sulzer (3,50 CHF) VZ Holding (4,20 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,0711 - USD/CHF: 1,0032 - Conf-Future: +24 BP auf 159,23% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,13% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,46% auf 8'601 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,07% auf 8'641 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,07% auf 1'371 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,02% auf 9'636 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,20% auf 20'648 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,58% auf 5'864 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,53% auf 12'218 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,40% auf 19'597 Punkte STIMMUNG - negative Vorgaben im Zusammenhang mit US-Notenbank belasten
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Phase-III-Studie ALEX mit Alecensa erreicht primären Endpunkt - Syngenta: Mexikanische Behörden stimmen Übernahme durch ChemChina zu - Richemont-Beteiligung Yoox Net-A-Porter spannt mit Valentino zusammen - Bossard Q1: Umsatz 197,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 191,1 Mio) 2017: Umsatz zwischen 750 und 760 Mio CHF erwartet - Life Watch: BioTelemetry Inc. lanciert Übernahmeangebot Gesamtwert des Übernahmeangebotes liegt bei etwa 260 Mio CHF Aevis äussert sich nach Prospekt-Publikation von BioTele zu Offerte (Hubert) - Romande Energie 2016: Umsatz 602,0 Mio CHF (VJ 600,0 Mio) EBITDA 151,2 Mio CHF (VJ 161,6 Mio) Reinergebnis 113,6 Mio CHF (VJ 1,2 Mio) Dividende von 36 CHF je Aktie beantragt (VJ 33 CHF) 2017: "Vergleichbares" Betriebsergebnis wie 2016 erwartet - Burkhalter 2016: Umsatz 512,6 Mio CHF (VJ 509,7 Mio) EBIT 44,2 Mio CHF (VJ 42,3 Mio) Reingewinn 36,5 Mio CHF (VJ 34,8 Mio) Ausschüttung von 5,50 CHF pro Aktie beantragt (VJ 5,25 CHF) 2017: Leichte Verbesserungen im operativen Geschäft erwartet - Bell veräussert Filialgeschäft in Tschechien - EFG International schliesst Integration von BSI ab - Cosmo meldet Wechsel im VR - Friedrich von Bohlen tritt zurück - Leclanché: Kapitalinvestition von 2,7 Mio CHF durch Baring Asset Management - Airesis 2016: Reinergebnis nach Minderheiten -14,7 Mio CHF (VJ -10,0) - Newron-Partner Zambon lanciert Xadago in Portugal - CI Com 2016: Nettoergebnis von -3,60 Mio CHF erwartet (VJ -0,42 Mio) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,27% - Galenica: BNP Paribas baut Anteil auf
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galenica Santé: Vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption - Barry Callebaut H1: Verkaufsmenge +1,4% (AWP-Konsens: +1,6%) Umsatz 3'539 Mio CHF (AWP-Konsens: 3'489 Mio) EBIT 238,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 224,0 Mio) Reingewinn 142,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 132,9 Mio) Ziele zu Volumen- und EBIT-Wachstum bestätigt Gehen davon aus, dass dynamische Entwicklung weitergeht CEO: M&A-Fokus weiter auf Ergänzungszukäufen im G&S-Bereich CEO: Sehr zuversichtlich für H2, aber keine Volumenguidance CFO: Combined Ratio geht in richtig Richtung - keine Guidance - Edisun Power 2016: Umsatz 8,23 Mio CHF (VJ 7,66 Mio) Reingewinn 0,96 Mio CHF (VJ 0,72 Mio) Kapitalmassnahmen für weiteres Wachstum geplant - Implenia gewinnt Grossauftrag in Schweden über rund 100 Mio CHF - Banque Profil de Gestion erwartet besseres Q1 als im Vorjahr - Molecular Partners ernennt Christian Zahnd zum Ehrenvorsitzenden des VR - Romande Energie ernennt Elina Leimgruber als Verwaltungsrätin - Valiant veröffentlicht Angebot für Triba-Aktien - Andienfrist bis 19. Mai - Ypsomed-Partner Biocon führt den YpsoPen in Malaysia ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse erhöht eigene Anteile auf 5,39%/24,74% - Galenica Santé: Blackrock meldet Anteil von 5,89%, Alecta meldet 4% - Sonova: BlackRock meldet tieferen Anteil von 4,97% - Zurich Insurance: Blackrock erhöht Anteil auf 5,05% - Bucher: Franklin Resources erhöht Anteil auf 3,04% - Inficon: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,999% - Mobimo: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,14% - Peach Property: Helvetic Private Investment meldet tieferen Anteil von 2,90% - Walter Meier: Gruppe Greentec/Wolseley meldet 72,7%; Anja Egger-Meier 6,7% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Barry Callebaut: MK H1 2016/17 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2017 - Gurit: Umsatz Q1 (nachbörslich) - GV: Julius Bär, EEII, Gurit, Luzerner KB, SFPI, Tornos Donnerstag: - GV: ABB, BVZ Freitag: - Karfreitag - Kein AWP-Dienst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) - US: Im- und Exportpreise März 2017 (14.30 Uhr) Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex März 2017 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 28.4.2017 verlängert) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist 6.-21.4.2017) - Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien (Angebotsfrist wird noch bekanntgegeben) Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot) - Dekotierungen: - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt) - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017) - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: Bossard (3,30 CHF) VZ Holding (4,20 CHF) per 13.4.: Bell (7,00 CHF) Oerlikon (0,30 CHF) Sika (102 CHF) Sunrise (3,33 CHF) Tecan (1,75 CHF) Zug Estates (23,00 CHF) per 18.4.: Inficon (16,00 CHF) Julius Bär (1,20 CHF) Luzerner Kantonalbank (11,50 CHF) SFPI (3,60 CHF) SPS (3,70 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0689 - USD/CHF: 1,0068 - Conf-Future: +12 BP auf 159,73% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,16% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,22% auf 8'661 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,29% auf 8'642 Punkte - SLI (Dienstag): +0,26% auf 1'377 Punkte - SPI (Dienstag): +0,22% auf 9'701 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,03% auf 20'651 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,24% auf 5'867 Punkte - Dax (Dienstag): -0,50% auf 12'139 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,04% auf 18'553 Punkte STIMMUNG - Etwas festere Eröffnung nach positiven US-Vorgaben erwartet; geopoltische Spannungen belasten
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Syngenta-Übernahmeangebot durch ChemChina ein letztes Mal bis 4.5. verlängert - Swiss Re schätzt Schadenskosten aus Zyklon Debbie auf rund 350 Mio USD - Zurich schliesst Übernahme des australischen Reiseversicherers Cover-More ab - GAM: ISS empfiehlt laut RBR Wahl von Rudolf Bohli und Robinski in den VR - Gurit Q1: Umsatz 87,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 90,8 Mio) - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im März +6,4% gg VJ auf 2,20 Mio - Nebag 2016: Gewinn von 10,32 Mio CHF (VJ 2,54 Mio) - Tornos: Nachfrage hat sich im Q1 deutlich verbessert - Alpine Select: Keine weitere Dividendenausschüttung für 2016 - Altin-VR unterstützt Dividendenvorschlag von Alpine/Absolute - Crealogix: Julius Bär lanciert von Crealogix entwickelte Mobile-Banking-App - Kuros mit Chefwechsel: Ivan Cohen-Tanugi übernimmt CEO-Posten per sofort - Walliser KB: Staatsrat schlägt zwei neue Verwaltungsrats-Mitglieder vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 10,32% - Galenica Santé: Capital Group meldet 3,2%; Pictet meldet 3,05% - Burkhalter: Credit Suisse Funds senkt auf 2,99% - Clariant: BlackRock meldet Anteil von 3,37% - Evolva: Pictet Asset Management senkt Anteil auf 3,86% - Highlight E&E: Diverse Meldungen nach Ankündigung von Kapitalerhöhung - Leclanché: Massachusetts Mutual Life meldet Anteil von 4,55% PRESSE DONNERSTAG - Swiss Re fordert von General Electric 80 Mio CHF (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: ABB, BVZ Freitag: - Karfreitag - Kein AWP-Dienst Montag - Ostermontag - Eingeschränkter AWP-Dienst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex März 2017 (09.15 Uhr) - US: Erzeugerpreise März 2017 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen April 2017 (vorläufig) (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist 6.-21.4.2017) - Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien (Angebotsfrist wird noch bekanntgegeben) Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot) - Dekotierungen: - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt) - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017) - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: Sika (96 CHF) Bell (7,00 CHF) Oerlikon (0,30 CHF) Sunrise (3,33 CHF) Tecan (1,75 CHF) Zug Estates (23,00 CHF) per 18.4.: Inficon (16,00 CHF) Julius Bär (1,20 CHF) Luzerner Kantonalbank (11,50 CHF) SFPI (3,60 CHF) SPS (3,70 CHF) per 19.4.: ABB (0,76 CHF) BVZ (12,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0690 - USD/CHF: 1,0016 - Conf-Future: -10 BP auf 159,63% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,16% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,03% auf 8'666 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,26% auf 8'664 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,24% auf 1'380 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,36% auf 9'735 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,29% auf 20'592 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,52% auf 5'836 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,13% auf 12'155 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,68% auf 18'427 Punkte STIMMUNG - Kaum veränderte Eröffnung und dünner Handel vor den Feiertagen erwartet
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB Q1: Auftragseingang 8,40 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,53 Mrd)
Umsatz 7,85 Mrd USD (AWP-Konsens: 7,81 Mrd)
EBITA 943 Mio USD (AWP-Konsens: 929 Mio)
Reingewinn 724 Mio USD (AWP-Konsens: 490 Mio)
2017: Sehen das Jahr weiter als Übergangsjahr
Ölpreis und Währungseffekte dürften Ergebnis weiter beeinflussen
Sehen Anzeichen für Marktstabilisierung in Teilen Prozessindustrie
Untersuchung zu Südkorea schreitet gut voran; Fall auf Südkorea beschränkt
CEO: Positiver Einfluss auf Reingewinn durch Devestition von 200 Mio USD
Werden weitere Akquisitionen vornehmen
Sparte Power Grids wird Schwankungen von Quartal zu Quartal haben
Gute Zeichen aus frühzyklischen Märkten wie Automotive, F&B, Gebäude
- Nestlé Q1: Umsatz Gruppe 21,0 Mrd CHF (AWP-Konsens: 21,25 Mrd)
Organisches Wachstum +2,3% (AWP-Konsens: +2,1%)
Organisches Wachstum Emerging Markets +4,3% (2016: +5,3%)
Organisches Wachstum Industrieländer bei +0,8% (2016: +1,7%)
Internes Realwachstum RIG +1,3% (AWP-Konsens: +1,2%)
Nespresso erzielte mittleres einstelliges organisches Wachstum
Pricing in Westeuropa blieb negativ - Trend hat sich verbessert
Yinlu belastet in China weiter, Geschwindigkeit Rückgang abgenommen
Brasilien hatte ein schwieriges Quartal - RIG und OG negativ
2017: Ausblick zu organ. Wachstum (2-4%), konst. Marge etc. bestätigt
CEO: Preisanpassungen verbesserten sich mässig
Gute Fortschritte bei unseren Wachstums- und Effizienzprojekten
- Kühne+Nagel Q1: Nettoumsatz 4'299 Mio CHF (AWP-Konsens: 4'089 Mio)
Rohertrag 1'648 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'616 Mio)
EBIT 209 Mio CHF (AWP-Konsens: 219 Mio)
Reingewinn nach Mind. 164 Mio CHF (AWP-Konsens: 171 Mio)
2017: Haben gute Basis für das zweite Halbjahr geschaffen
CFO: Guidance EBIT-Marge 2017 von mindestens 5% bestätigt
- Novartis-Mittel Eltrombopag verbessert Ansprechrate bei bestimmter Anämie
- Villars 2016: Konsolidierter Reingewinn von 2,9 Mio CHF (VJ 2,7 Mio)
Dividende von 8,00 CHF je Aktie (VJ 8,00 CHF)
2017: Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet
- Ascom erhält Auftrag von niederländischem Spitalzentrum Erasmus MC für Myco 2
- Evolva schlägt Gerard Hoetmerals als VR-Präsidenten vor
- GF-Aktionäre lehnen Vergütungsbericht ab - Sonstige Anträge angenommen
- Hiag Data lanciert neue Media Services Plattform
- Wisekey will Standort Zug zum Blockchain-Kompetenzzentrum machen
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-
BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: Black Creek meldet Anteil von 3,05%
- Zurich Insurance: Blackrock senkt Anteil auf 4,995%
- Galenica Santé: UBS Fund Management meldet 3,01%
- Georg Fischer: BlackRock meldet Anteil von 4,91%
- Intershop: Patinex (Familie Ebner) meldet Anteil von 33,35%
- LifeWatch: Oddo Meriten meldet Anteil von 3,21%
- Logitech: BlackRock meldet leicht höhere Anteile - zuletzt 5,64%
- Panalpina: Artisan Partners melden Anteil von 13,5%
- Schaffner: Jörg Wolle meldet Anteil von 3,0034%
- Valora: Blackrock erhöht Anteil leicht auf 2,96%
- VZ Holding: Mawer Investment Management meldet Anteil von 3,14%
PRESSE DONNERSTAG
- Novartis-CEO Jimenez fürchtet sich nicht vor Donald Trumps Politik (Inti HaZ)
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Donnerstag:
- Villars: BMK 2016
- Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich)
- GV: Adecco, Bank Coop, Bank Linth, Comet, Emmi, Flughafen Zürich,
Hiag Immobilien, Kardex, Lindt & Sprüngli, Siegfried
Freitag:
- BB Biotech: Ergebnis Q1
- Inficon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr)
- Panalpina: Ergebnis Q1
- GV: Swiss Re, Alleal
Montag:
- Syngenta: Umsatz Q1
- AMS: Ergebnis Q1 (nachbörslich)
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr)
Philly Fed Index 04/17 (14.30 Uhr)
Frühindikator 03/17 (16.00 Uhr
- EU: Verbrauchervertrauen 04/17 (vorab, 16.00 Uhr)
WIRTSCHAFTSDATEN
- DE: Erzeugerpreise März +3,1% gg VJ (Prog +3,2); unv. gg VM
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.04.
- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017)
- Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
(Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
- Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist 6.-21.4.2017)
- Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien
(Angebotsfrist voraussichtlich 11.-24.5., Nachfrist 1.-15.6.)
Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
(Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot)
- Dekotierungen:
- Accu (28.04.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
- Norinvest (28.04.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
- Gategroup (27.04.2017, letzter Handelstag 26.04.2017)
- Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)
- IPO/Neukotierung an SIX:
- CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017)
- Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)
EX-DIVIDENDE DATEN:
per HEUTE:
Tamedia 4,50 CHF)
per 21.4.:
Ascom (0,80 CHF)
Bucher (5,00 CHF)
Georg Fischer (20 CHF)
per 24.4.:
Bank Coop (1,80 CHF)
Bank Linth LLB (8,00 CHF)
Comet (12,00 CHF)
Emmi (5,90 CHF)
Flughafen Zürich (3,20 CHF)
Lindt&Sprüngli (I: 880 CHF; PS: 88 CHF)
Siegfried (2,00 CHF)
per 25.4.:
Allreal (5,75 CHF)
Hiag (3,60 CHF)
Swiss Re (4,85 CHF)
DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0696
- USD/CHF: 0,9969
- Conf-Future: -32 BP auf 159,83% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,20% (Mittwoch)
BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,05% auf 8'536,72 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): +0,04% auf 8'532 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,24% auf 1'362 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,23% auf 9'625 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): -0,58% auf 20'404 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,23% auf 5'863 Punkte
- Dax (Mittwoch): +0,13% auf 12'016 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,01% auf 18'430 Punkte
STIMMUNG
- Insgesamt leicht negative Tendenz
- Schwergewicht Nestlé aber klar höher erwartet
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Morning Briefing - Markt Schweiz
(24.04.2017 / 08:44:00)
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Actelion: Johnson & Johnson hält laut provisorischem Ergebnis 92,62%
- Credit-Suisse-Boni ziehen bundesrätliche Kritik auf sich
- LafargeHolcim-CEO Eric Olsen tritt nach Syrien-Bericht zurück
Rücktritt erfolgt per 15. Juli - Nachfolgersuche eingeleitet
- Novartis: Tochter Sandoz erhält CHMP-Empfehlung zu Rituximab und Etanercept
Daten bestätigen Wirksamkeit von Gilenya bei bestimmter MS
- Syngenta Q1: Umsatz 3,7 Mrd USD (VJ 3,74 Mrd)
2017: Tiefes 1-stelliges Umsatzwachstum und verbesserte EBITDA-Marge
CEO: Sind sehr zuversichtlich für Abschluss ChemChina-Deal im Mai
- GLKB Q1: Betriebsertrag 16,9 Mio CHF (VJ 15,2 Mio)
Geschäftserfolg 5,8 Mio CHF (VJ 4,8 Mio)
Reingewinn 4,9 Mio CHF (VJ 3,8 Mio)
- Flughafen Zürich: S&P erhöht Outlook auf "positiv" von "stabil" - "A+" best.
- Goldbach-Tochter Audience erhält mit RTL neuen Grossaktionär
- Lastminute.com kündigt neues Aktienrückkaufprogramm über maximal 18 Mio EUR an
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-
BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: Black Creek erhöht Anteil leicht auf 3,1%
- Allreal: BlackRock meldet tieferen Anteil von 3,07%
- Ascom: Norges Bank meldet Anteil von <3%
- Flughafen Zürich: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,99%
- Mobilezone: Norges Bank meldet 4,9%, BlackRock meldet 3,23%
- Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,09%
- SPS: CS Funds erhöhen Anteil auf 3,05%
- Valora: Norges Bank senkt Anteil auf 4,91%
- Züblin: UIAG meldet Anteil von 3,01%
PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau
- ABB und Schneider Electric ringen um GE-Sparte (Reuters)
PRESSE MONTAG
-
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- AMS: Ergebnis Q1 (nachbörslich)
- GV: Bachem, Von Roll
Dienstag:
- Lonza: Business-Update Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr), GV (10.00 Uhr)
- Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr)
- Schindler: Kennzahlen Q1
- Adval Tech: Ergebnis (detailliert) + BMK 2016
- CFT: Ergebnis Q1
- Feintool: Ergebnis Q1
- Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 + BMK
- AMS: Conf. Call Q1
- Groupe Minoteries: Ergebnis 2016
- GV: Lonza, Swiss Life, BCGE, Conzzeta, IVF Hartmann, Feintool, Mikron,
Schweiter, u-blox
Mittwoch:
- Credit Suisse: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- LumX Group Limited: Ergebnis 2016
- Varia US: BMK 2016
- Logitech: Ergebnis Q4 und GJ 2016/17 (Conf. Call 14.30 Uhr), BMK
- Varia US: Ergebnis 2016
- GV: Cembra Money Bank, LifeWatch, BFW, BPDG, Messe Schweiz, PAX Anlage, SFS,
Walliser KB
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: CFNA-Index 03/17 (14.30 Uhr)
- CH: UBS-Konsumindikator März (Mittwoch)
CS-CFA Index April (Mittwoch)
WIRTSCHAFTSDATEN
-
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.05.
- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017)
- Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
(Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
- Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien
(Angebotsfrist voraussichtlich 11.-24.5., Nachfrist 1.-15.6.)
Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
(Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot)
- Dekotierungen:
- Accu (28.04.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
- Norinvest (28.04.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
- Gategroup (27.04.2017, letzter Handelstag 26.04.2017)
- Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)
- IPO/Neukotierung an SIX:
- CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017)
- Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)
EX-DIVIDENDE DATEN:
per HEUTE:
Bank Coop (1,80 CHF)
Bank Linth LLB (8,00 CHF)
Comet (12,00 CHF)
Emmi (5,90 CHF)
Flughafen Zürich (3,20 CHF)
Lindt&Sprüngli (I: 880 CHF; PS: 88 CHF)
Siegfried (2,00 CHF)
per 25.4.:
Allreal (5,75 CHF)
Hiag (3,60 CHF)
Swiss Re (4,85 CHF)
DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0822
- USD/CHF: 0,9959
- Conf-Future: -7 BP auf 159,45% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz -0,19% (Freitag)
BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +1,09% auf 8'647 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): -0,05% auf 8'554 Punkte
- SLI (Freitag): -0,14% auf 1'366 Punkte
- SPI (Freitag): -0,06% auf 9'647 Punkte
- Dow Jones (Freitag): -0,15% auf 20'548 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -0,11% auf 5'910 Punkte
- Dax (Freitag): +0,27% auf 12'055 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): +1,37% auf 18'876 Punkte
STIMMUNG
- Sehr positiv nach Ausgang der Frankreich-Wahl
yr/rw
Morning Briefing - Markt Schweiz
(25.04.2017 / 08:42:00)
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis Q1: Umsatz Gruppe 11,5 Mrd USD (AWP-Konsens: 11,62 Mrd)
Core-Reingewinn 2,69 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,62 Mrd)
Core-EBIT 3,01 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,03 Mrd)
Reingewinn 1,67 Mrd USD (VJ 2,01 Mrd)
Umsatz Entresto 84 Mio USD (Q1 16: 17 Mio / VJ 170 Mio)
Umsatz Cosentyx 410 Mio USD (Q1 16: 176 Mio / VJ 1,1 Mrd)
Umsatz Innovative Med. 7,69 Mrd USD (AWP-Konsens: 7,69 Mrd)
Umsatz Sandoz 2,43 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,48 Mrd)
Umsatz Alcon 1,42 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,41 Mrd)
2017: Konzern-Guidance bestätigt
Wachstumsplan von Alcon ist auf Kurs
FX-Effekt weiter -2% auf Umsatz; -3% auf Kern-EBIT erw.
erhöht Umsatz-Guidance für Innovative Medicines
senkt Umsatz-Guidance für Sandoz
CEO: Liegen mit Plänen für MS-Kandidaten BAF312 sehr gut im Plan
an M&A-Plänen hat sich nichts geändert - Ergänzungen im Fokus
Cosentyx sticht gegen Konkurrenz in diversen Punkten hervor
Markt für Brustkrebs sehr gross - Raum für versch. Player
Alcon-Plan läuft wie vorgesehen - äussern uns später
Zeitpunkt für Türkei-Kampagne war unglücklich
Novartis und Amgen einigen sich auf Kommerzialisierungsrechte für AMG 334
- ABB und IBM vereinbaren Kollaboration in künstlicher Intelligenz
- Schindler Q1: Auftragseingang 2'607 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'596 Mio)
Umsatz 2'260 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'305 Mio)
EBIT 260 Mio CHF (AWP-Konsens: 255 Mio)
Reingewinn 179 Mio CHF (AWP-Konsens: 193 Mio)
2017: Ausblick bestätigt - Umsatzplus von 3-5% in LW
- Lonza: Starker Start im Q1 ebnet Weg für zweistelliges org. Wachstum in H1
Guidance angehoben - Umsatzwachstum hoher einstelliger Bereich
2017: Kern-EBITDA über 1 Mrd CHF erwartet
Kern-EBIT mit zweistelligen Wachstum über Umsatzwachstum erwartet
Lonza ersetzen Actelion im SMI per 3. Mai
- Partners Group steigen per 3. Mai in SLI auf
- Phoenix Mecano 2016: Umsatz 161,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 154,7 Mio)
EBIT 11,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 11,3 Mio)
Dividende 15 CHF (AWP-Konsens: 15,56)
2017: Solide ins neue Jahr gestartet
- Feintool Q1: Umsatz von 145,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 145,9 Mio)
2017: Umsatz weiter bei 580 Mio CHF und Marge 7,5-8% erwartet
- AMS Q1: Umsatz 149,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 145,8 Mio)
Bereinigter EBIT +4,1 Mio EUR (AWP-Konsens: +0,4 Mio)
EBIT -13,8 Mio EUR (AWP-Konsens: -12,8 Mio)
Reinergebnis -16,2 Mio EUR (AWP-Konsens: -11,4 Mio)
Q2: Umsätze von 174 bis 181 Mio EUR erwartet
Bereinigte operat. Marge im Bereich Gewinnschwelle erw.
- Adval Tech 2017: Gesamtleistung geringer als 2016
vollständige Integration von Fischer IMF im Zentrum
- Dufry verlängert Vertrag mit Flughafen in Liverpool um acht Jahre
- Kudelski schliesst Patentlizenzabkommen mit Advance Magazine Publishers
- Lifewatch-Bieter Biotelemetry legt Angebotsprospekt vor
- Valiant schlägt zwei neue Verwaltungsrätinnen vor
- Ascom kündigt die Einführung von Ascom Telligence an
- Charles Vögele wird von Kotierungsvorschriften befreit
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
- Toshiba wird möglicherweise ab Juni Angebote für Landis+Gyr einholen
BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- GAM: Norges Bank senkt Anteil auf 2,97%
- Lonza: BlackRock erhöht Anteil auf 10,1%
- Sonova: BlackRock meldet Anteil von 5,07%
- Valora: Norges Bank erhöht Anteil auf 5,06%
PRESSE DIENSTAG
-
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Dienstag:
- Novartis: Webcast Q1
- Lonza: Conf. Call Q1
- Schindler: Conf. Call Q1
- Adval Tech: BMK 2016
- Phoenix Mecano: BMK
- AMS: Conf. Call Q1
- Minoteries: Ergebnis 2016 (nachbörslich)
- GV: Lonza, Swiss Life, BCGE, Conzzeta, IVF Hartmann, Feintool, Mikron,
Schweiter, u-blox
Mittwoch:
- Credit Suisse: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Varia US: Ergebnis, BMK 2016
- Logitech: Ergebnis Q4/GJ 2016/17 (Conf. Call 14.30 Uhr)
- LumX Group Limited: Ergebnis 2016 (nachbörslich)
- GV: Cembra Money Bank, LifeWatch, BFW, BPDG, Messe Schweiz, PAX Anlage, SFS,
Walliser KB
Donnerstag:
- Roche: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Clariant: Umsatz/EBITDA Q1
- Bucher: Umsatz Q1
- Straumann: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Sulzer: Bestellungseingang Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- GV: Basilea, BKB, BCJ, BCV, Dufry, Elma, GAM, Investis, KTM, Meyer Burger
-
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: FHFA-Index 02/17 (15.00 Uhr)
Verkauf neuer Häuser 03/17 (16.00 Uhr)
Verbrauchervertrauen 04/17 (16.00 Uhr)
- CH: UBS-Konsumindikator März (Mittwoch)
CS-CFA Index April (Mittwoch)
Aussenhandel/Uhrenexporte März (Donnerstag)
-
WIRTSCHAFTSDATEN
-
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.05.
- Ausserordentliche Indexanpassungen (per 3.5.)
SMI: Lonza ersetzt Actelion
SLI: PartnersGroup ersetzt Actelion
SMIM: Dormakaba ersetzt Lonza
- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017)
- Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
(Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
- Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen)
- Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien
(Angebotsfrist 10.5.-23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.)
Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
(Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot)
- Dekotierungen:
- Gategroup (27.04.2017, letzter Handelstag 26.04.2017)
- Accu (28.04.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
- Norinvest (28.04.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
- Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)
- IPO/Neukotierung an SIX:
- CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017)
- Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)
EX-DIVIDENDE DATEN:
per HEUTE:
Allreal (5,75 CHF)
Hiag (3,60 CHF)
Swiss Re (4,85 CHF)
per 26.4.:
Bachem (2,50 CHF)
per 27.4.:
BCGE (2,25 CHF)
Conzzeta (11,00 CHF)
Feintool (2,00 CHF)
IVF Hartmann (2,40 CHF)
Lonza (2,75 CHF)
Mikron (0,05 CHF)
Swiss Life (11,00 CHF)
u-blox (2,10 CHF)
per 28.4.:
Adecco (1,50 CHF)
Basler KB (3,10 CHF)
BFW Liegenschaften (1,35 CHF)
Cembra (1,00 CHF)
MCH (0,50 CHF)
Schweiter (40,00 CHF)
SFS (1,75 CHF)
Walliser KB (3,00 CHF)
DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0864
- USD/CHF: 0,9955
- Conf-Future: -107 BP auf 158,38% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,12% (Montag)
BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,01% auf 8'710 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): +1,84% auf 8'711 Punkte
- SLI (Montag): +2,01% auf 1'393 Punkte
- SPI (Montag): +1,74% auf 9'815 Punkte
- Dow Jones (Montag): +1,05% auf 20'764 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +1,24% auf 5'984 Punkte
- Dax (Montag): +3,37%% auf 12'455 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +1,08% auf 19'079 Punkte
STIMMUNG
- Klar positiv - Novartis unauffällig
Morning Briefing - Markt Schweiz
(26.04.2017 / 08:45:00)
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- CS: Kapitalerhöhung über 4 Mrd CHF - kein IPO Swiss Bank
Kapitalerhöhung soll CET1 Ratio auf 13,4% erhöhen
Ausserodentliche GV am 18. Mai für Kapitalerhöhung
Geschäftsertrag Group 5'534 Mio CHF (AWP-Konsens: 5'434 Mio)
Vorsteuerergebnis Group 670 Mio CHF (AWP-Konsens: 548 Mio)
Reinergebnis Group 596 Mio CHF (AWP-Konsens: 402 Mio)
Nur Bardividende in Zukunkt angestrebt
Nettoneugeld 24,4 Mrd CHF (Q4 -6,7 Mrd)
Verwaltete Vermögen total bei 1'304,2 Mrd CHF (Q4 1'251 Mrd)
Im Q2 bisher weiter positive Geldzuflüsse bei SUB, IWM und APAC
Vorsteuerergebnis Swiss UB 404 Mio CHF (Q4 382 Mio, Q1 426 Mio)
Vorsteuerergebnis IWM 291 Mio, APAC 147 Mio CHF
Vorsteuerergebnis Global Markets 317 Mio CHF, ICBM 149 Mio
Auf Kurs, Anzahl Stellen im laufenden Jahr um über 5'500 zu reduzieren
Ziel zur Kostensenkung bis Ende 2018 (<17 Mrd CHF) bestätigt
Thiam: Hatten starken Start ins 2017
Machen gute Fortschritte in unserer Strategie
CFO: Langfristig konkurrenzfähige Dividendenpolitik angestrebt
Höhe der Kapitalerhöhung sollte Diskussion um Kapitalisierung beenden
- Novartis: Alcon lanciert CyPass Micro-Stent in EU
- ChemChina bestätigt Fahrplan für Syngenta-Übernahme
Syngenta-Verwaltungsrat wird im Rahmen der ChemChina-Übernahme angepasst
- Bâloise sieht Angebot für Pax Anlage als zustande gekommen
hält nach Ablauf der Angebotsfrist 81,24% an Pax Anlage
- Lonza gibt Details zu Kapitalerhöhung bekannt
Ausgabepreis 136,00 CHF pro Aktie - Bruttoeinnahmen 2,25 Mrd CHF
- Dufry: HNA kauft sich mit 16,79% ein
- Logitech Q4: Umsatz 496,2 Mio USD (AWP-Konsens: 474,8 Mio)
EBIT (Non-Gaap) 36,1 Mio USD (AWP-Konsens: 28,1 Mio)
Reingewinn 25,0 Mio USD (VJ 28,7 Mio)
2017/18: Wachstums- und Gewinnziele bestätigt
- Also geht strategische Partnerschaft mit HP für neue Produktpalette ein
- Varia US Properties 2016: Gesamterträge 64,6 Mio USD (HJ 33,0 Mio)
Betriebsgewinn 30,6 Mio USD (HJ 13,2 Mio)
Reingewinn 16,2 Mio USD (HJ 6,5 Mio)
2017: wachsende Mieterschaft erwartet
- Groupe Minoteries 2016: Umsatz 146,2 Mio CHF (VJ 148,3 Mio)
Reingewinn von 5,1 Mio CHF (VJ 5,1 Mio)
Dividende von 7,00 CHF pro Aktie (VJ 6,00 CHF)
- Kuros: Flüssige Mittel per Ende 2016 12,4 Mio CHF
steigert Umsatz 2016 - Verlust vervielfacht
- Schweiter: Operatives Geschäft entwickelt sich im Rahmen des Ausblicks
- CFT meldet Rücktritt von Emil Assentato aus Geschäftsleitung
- Spice Private Equity startet Aktienrückkauf am 26. April über 2. Handelslinie
- BCGE bestätigt an GV Guidance 2017
- Formulafirst bleibt 2016 hinter Benchmark zurück - NAV sinkt um 1,5%
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-
BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Bâloise meldet Eigenanteil von 3%
- Dufry: HNA Group hält neu Anteil von 16,79%
- Logitech meldet eigene Erwerbspositionen von 5,6598%
- Dormakaba: Norges Bank meldet Anteil von 3,11%
- Mobilezone: BlackRock senkt Anteil auf 2,999%
- Alpine Select senkt Eigenanteil auf <3%
PRESSE MITTWOCH
- keine relevanten Nachrichten
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Mittwoch:
- Credit Suisse: Conf. Call zu Q1
- Varia US: BMK 2016
- Logitech: BMK und Conf. Call zu Ergebnis 2016/17
- LumX Group: Ergebnis 2016 (nachbörslich)
- GV: Cembra, LifeWatch, BFW, BPDG, Messe Schweiz, PAX Anlage, SFS, WKB
Donnerstag:
- Roche: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Clariant: Umsatz/EBITDA Q1
- Bucher: Umsatz Q1
- Straumann: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Sulzer: Bestellungseingang Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- GV: Basilea, BKB, BCJ, BCV, Dufry, Elma, GAM, Investis, KTM, Meyer Burger
Freitag:
- UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr)
- CFT: Umsatz Q1
- Eastern Property: Ergebnis 2016
- CI Com: Ergebnis 2016 (nachbörslich)
- Norinvest: Ergebnis 2016 (nachbörslich)
- GV: Credit Suisse (ab 10.30 Uhr), Arbonia, Bâloise, GLKB, Helvetia,
Lastminute.com, Starrag, VP Bank
-
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: CS-CFA Index April (10.00 Uhr)
Aussenhandel/Uhrenexporte März (Donnerstag)
KOF-Barometer (Freitag)
SNB: GV mit Referaten von Jean Studer und Thomas Jordan (ab 10 Uhr)
WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: UBS-Konsumindikator steigt im März um 0,05 auf 1,50 Punkte
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.05.
- Ausserordentliche Indexanpassungen (per 3.5.)
SMI: Lonza ersetzt Actelion
SLI: PartnersGroup ersetzt Actelion
SMIM: Dormakaba ersetzt Lonza
- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017)
- Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
(Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
- Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
- Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien
(Angebotsfrist 10.5.-23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.)
Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
(Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot)
- Dekotierungen:
- Gategroup (27.04.2017, letzter Handelstag 26.04.2017)
- Accu (28.04.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
- Norinvest (28.04.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
- Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
- IPO/Neukotierung an SIX:
- CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017)
- Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)
- Kapitalerhöhung Lonza 2. Mai bis 10. Mai (12.00 Uhr)
EX-DIVIDENDE DATEN:
per HEUTE:
Bachem (2,50 CHF)
per 27.4.:
BCGE (2,25 CHF)
Conzzeta (11,00 CHF)
Feintool (2,00 CHF)
IVF Hartmann (2,40 CHF)
Lonza (2,75 CHF)
Mikron (0,05 CHF)
Swiss Life (11,00 CHF)
u-blox (2,10 CHF)
per 28.4.:
Adecco (1,50 CHF)
Basler KB (3,10 CHF)
BFW Liegenschaften (1,35 CHF)
Cembra (1,00 CHF)
MCH (0,50 CHF)
Schweiter (40,00 CHF)
SFS (1,75 CHF)
Walliser KB (3,00 CHF)
DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0863
- USD/CHF: 0,9934
- Conf-Future: -12 BP auf 158,24% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,11% (Dienstag)
BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,16% auf 8'788,91 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): +0,73% auf 8'775 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,71% auf 1'403 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,99% auf 9'911 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): +1,12% auf 20'996 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,70% auf 6'025 Punkte
- Dax (Dienstag): +0,10% auf 12'467 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +1,1% auf 19'289 Punkte
STIMMUNG
- weiter freundlich, CS im Fokus
Morning Briefing - Markt Schweiz
(27.04.2017 / 08:42:00)
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche Q1: Umsatz Gruppe 12,9 Mrd CHF (AWP-Konsens: 12,64 Mrd)
Umsatz Pharma 10,18 Mrd CHF (AWP-Konsens: 9,89 Mrd)
Umsatz Diagnostics 2,77 Mrd CHF (AWP-Konsens: 2,74 Mrd)
Umsatz Tecentriq 113 Mio CHF (AWP-Konsens: 109 Mio)
2017: Guidance für Umsatz- und Kerngewinnwachstum bestätigt
CEO: Ocrevus-Markteinführung in USA mit sehr gutem Start
Aphinity-Studie wird Perjeta-Umsatz ab 2018 beeinflussen
Pharma-Chef: Ocrevus bietet Roche deutliches finanzielles Potenzial
Zulassung für Ocrevus untermauert Stärke des Mittels
Arbeiten an Zulassungsantrag auf Aphinity-Basis für Perjeta
Können durch Pipeline Druck durch Biosimilars aufwiegen
Erste Biosimilars für Rituxan in Q2, Herceptin in H2 erw.
Diagnostics-Chef: Haben Stabilisation bei Diabetes-Care in US gesehen
- Clariant Q1: Umsatz 1'602 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'550 Mio)
EBITDA vor Einmaleffekten 250 Mio CHF (AWP-Konsens: 237 Mio)
2017: Bisherige Prognosen bestätigt - Wachstum in Lokalwährung
- Actelion: Johnson & Johnson hält auch laut definitivem Endergebnis 92,62%
- Julius Bär: Ehemaliger Asien-Chef Thomas Meier verlässt die Bank
- Bucher Q1: Auftragseingang 635 Mio CHF (AWP-Konsens: 591 Mio)
Umsatz 616 Mio CHF (AWP-Konsens: 621 Mio)
2017: Bisherige Prognosen bestätigt - leichtes Umsatzplus
- Straumann Q1: Umsatz 266,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 253,9 Mio)
2017: Umsatzerwartung auf "tiefes zweistelliges Wachstum" erhöht
CEO: Wollen auch langfristig schneller als Markt wachsen
Überlegen uns Vorstoss in den Bereich Zahnkorrektur
- Sulzer Q1: Bestellungseingang 757,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 731,8 Mio)
Umsatz 266,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 253,9 Mio)
2017: Bisherige Prognosen bestätigt
- Lumx 2016: Bruttoertrag 17,8 Mio USD (VJ 32,4 Mio)
Reinergebnis -7,9 Mio USD (VJ -17,9 Mio)
Ertragsgenerierende Vermögen 6,21 Mrd USD (Ende Sept: 7,30 Mrd)
Erneut Dividendenverzicht vorgeschlagen
- Allreal hebt nach Statutenänderung Konsortialvertrag der Kernaktionäre auf
- BKW übernimmt Grunder-Gruppe - Umsatz von über 10 Mio CHF
- Gurit übernimmt PH Windsolutions mit Umsatz von rund 12 Mio CHF
- HBM investiert 20 Mio EUR in Amicus SA
- 5EL stellt Rechnungslegung auf Swiss GAAP FER um
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
- Swiss erzielt im ersten Quartal 2017 Gewinn von 37 Mio CHF
BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Actelion: Norges Bank senkt Anteil auf <3%
- Lonza: BlackRock senkt Anteil auf 9,92%
- Swiss Life: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,203%
- Alpine Select: Hansueli Rihs erhöht auf 5,4%
- Allreal: Diverse Meldungen nach Aufhebung einer Aktionärsgruppe
- lastminute.com meldet eigene Erwerbspositionen von 14,88%
- Mobilezone: Norges Bank erhöht Anteil auf 5,03%
- Temenos: Capital Group erhöht Anteil auf 5,01%
PRESSE DONNERSTAG
- CS-VRP: Sehe mich von massgeblichen Aktionären getragen (Bilanz)
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Donnerstag:
- Roche: Conf. Call Ergebnis Q1 (14.00 Uhr)
- Sulzer: Conf. Call Bestellungseingang Q1 (09.00 Uhr)
- Straumann: Conf. Call Ergebnis Q1 (14.00 Uhr)
- GV: Basilea, BKB, BCJ, BCV, Dufry, Elma, GAM, Investis, KTM, Meyer Burger
Freitag:
- UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr)
- CFT: Umsatz Q1
- Eastern Property: Ergebnis 2016
- CI Com: Ergebnis 2016 (nachbörslich)
- Norinvest: Ergebnis 2016 (nachbörslich)
- GV: Credit Suisse (ab 10.30 Uhr), Arbonia, Bâloise, GLKB, Helvetia,
Lastminute.com, Starrag, VP Bank
Samstag:
- GV: Zuger KB
Montag:
- 1. Mai: Börse SIX geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Wirtschaftsvertrauen 04/17 (11.00 Uhr)
Verbrauchervertrauen 04/17 (11.00 Uhr)
EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr, PK 14.30 Uhr)
- US: Lagerbestände Grosshandel 03/17 (14.30 Uhr)
Auftragseingang langlebige Güter 03/17 (14.30 Uhr)
Erstanträge Arbeitslosenhilfe, Woche (14.30 Uhr)
Schwebende Hausverkäufe 03/17 (15.45 Uhr)
- CH: BFS: Lohnentwicklung 2016 (Freitag)
BFS: Detailhandelsumsätze im März 2017 (Montag)
WIRTSCHAFTSDATEN
- SNB Q1: Gewinn von 7,9 Mrd CHF (VJ +5,7 Mrd)
Gewinn auf Fremdwährungspositionen von 5,3 Mrd CHF (VJ +1,2 Mrd)
Gewinn auf Goldbestand von 2,2 Mrd CHF (VJ +4,1 Mrd)
- CH: EZV Exporte März real -0,4%, nominal -0,2% (arbeitstagbereinigt)
Importe März real -7,0%, nominal -4,8% (arbeitstagbereinigt)
Handelsbilanzüberschuss März bei 3,1 Mrd CHF (bereinigt 2,8 Mrd)
Uhrenexporte März real -4,7%, nom. -2,6% (arbeitstagbereinigt)
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.05.
- Ausserordentliche Indexanpassungen (per 3.5.)
SMI: Lonza ersetzt Actelion
SLI: PartnersGroup ersetzt Actelion
SMIM: Dormakaba ersetzt Lonza
- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017)
- Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
(Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
- Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
- Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien
(Angebotsfrist 10.5.-23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.)
Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
(Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot)
- Dekotierungen:
- Gategroup (per HEUTE)
- Accu (28.04.2017, letzter Handelstag HEUTE)
- Norinvest (28.04.2017, letzter Handelstag HEUTE)
- Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)
- IPO/Neukotierung an SIX:
- Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)
- Kapitalerhöhungen:
- Lonza: 2. Mai bis 10. Mai (12.00 Uhr)
- Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)
- Aktiensplit:
- Comet: 1 zu 10 (per 28.4.)
EX-DIVIDENDE DATEN:
per HEUTE:
BCGE (2,25 CHF)
Conzzeta (11,00 CHF)
Feintool (2,00 CHF)
IVF Hartmann (2,40 CHF)
Lonza (2,75 CHF)
Mikron (0,05 CHF)
Swiss Life (11,00 CHF)
u-blox (2,10 CHF)
per 28.4.:
Adecco (1,50 CHF)
Basler KB (3,10 CHF)
BFW Liegenschaften (1,35 CHF)
Cembra (1,00 CHF)
MCH (0,50 CHF)
Schweiter (40,00 CHF)
SFS (1,75 CHF)
Walliser KB (3,00 CHF)
per 2.5.:
BCJ (1,80 CHF)
BCV (33 CHF)
GAM (0,65 CHF)
Investis (2,35 CHF)
DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0832
- USD/CHF: 0,9938
- Conf-Future: +7 BP auf 158,34% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,08% (Mittwoch)
BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,08% auf 8'823 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): +0,63% auf 8'830 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,76% auf 1'414 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,65% auf 9'975 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): -0,10% auf 20'975 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): unv. auf 6'025 Punkte
- Dax (Mittwoch): .+0,05% auf 12'473... Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,19% auf 19'252 Punkte
STIMMUNG
- Marschhalt - Gewisse Ernüchterung nach Steuerplänen von US-Präsident Trump
Morning Briefing - Markt Schweiz
(28.04.2017 / 08:37:00)
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- UBS Q1: Reingewinn von 1'269 Mio CHF (AWP-Konsens: 916 Mio)
Ergebnis vor Steuern 1'690 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'258 Mio)
Geschäftsertrag 7'532 Mio CHF (AWP-Konsens: 7'404 Mio)
Harte Kernkapitalquote (CET 1, vollst. umg.) bei 14,1% (VQ 13,8%)
CET1 Leverage Ratio (v.u.) bei 3,6% (VQ 3,5%)
Netto-Neugeld Wealth Management Einheiten 20,5 Mrd CHF
Wealth Mgt. bereinigte Nettomarge 20 BP (VJ 18 BP)
Verwaltete Vermögen bei 2'934 Mrd CHF (31.12.: 2'821 Mrd)
Rückstellungen für Rechtsrisiken etc. 33 Mio CHF
Restrukturierungskosten 243 Mio CHF (VQ 372 Mio)
Kostenreduktion per 31.3. bei 1,7 Mrd CHF (im Vergleich zu FY 2013)
Ziel für Kostenreduktion von 2,1 Mrd CHF bis Ende 2017 bestätigt
Vorsteuerergebnis WM 639 Mio CHF (VJ 557 Mio)
Vorsteuerergebnis Investment Bank 480 Mio CHF (VJ 253 Mio)
Vorsteuerergebnis P&C Banking 418 Mio CHF (VJ 399 Mio)
Vorsteuerergebnis WM Americas 301 Mio CHF ( VJ 211 Mio)
Vorsteuergewinn bereinigt bei 1,93 Mrd CHF
2017: Vertrauen der Anleger hat sich verbessert, keine dauerhafte Belebung
Unsicherheit könnte Sentiment/Transkationsvolumen beeinträchtigen
- Kühne+Nagel erhält neuen Auftrag von Candy Group
- EFG International Q1: Nettovermögensabfluss von 3,5 Mrd CHF
AuM Ende März bei 140,6 Mrd CHF (Ende 2016: 144,5 Mrd)
Verhaltene Ertragsgenererierung und Margenentwicklung
- Emmi beteiligt sich an brasilianischer Laticínios Porto Alegre
- GAM lanciert neues Aktienrückkaufprogramm über maximal 16 Million Aktien
- CFT Q1: Umsatz 213,4 Mio CHF (VJ 219,5 Mio)
- EPH 2016: Netto-Mieteinnahmen 71,1 Mio USD (VJ 74,1 Mio)
Reinergebnis -70,5 Mio USD (VJ 20,5 Mio USD)
- Basilea-CEO beziffert an GV BARDA-Vertragswert auf bis zu 100 Mio USD
- Kuros Biosciences schlägt GV 2017 vier neue Verwaltungsräte vor
- Myriad: Mauro Saladini steht nicht für VR-Wiederwahl zur Verfügung
- Aktionäre der BCJ genehmigen alle Anträge
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
- Ringier Axel Springer Media übernimmt restliche Anteile an Onet Holding
- SR Technics schliesst 12-Jahresvertrag mit Philippine Airlines ab
BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Actelion: Rudolf Maag und Blackrock senken Anteile
- Cembra Money Bank: Norges Bank senkt auf 2,97%
- Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 3%
- Galenica Santé: UBS Fund Management senkt unter 3%
- Huber+Suhner: Norges Bank meldet Anteil von 3,001%
PRESSE FREITAG
-
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- CI Com: Ergebnis 2016 (nachbörslich)
- Norinvest: Ergebnis 2016 (nachbörslich)
- GV: Credit Suisse (ab 10.30 Uhr), Arbonia, Bâloise, GLKB, EFG International,
Helvetia, Lastminute.com, Starrag, VP Bank
Samstag:
- GV: Zuger KB
Montag:
- 1. Mai: Börse SIX geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst
- Dienstag
- Dufry: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Oerlikon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00)
BFS: Lohnentwicklung 2016 (09.15)
EU: Verbraucherpreise April 2017 (vorab) (11.00)
US: Arbeitskosten Q1 2017 (14.30)
BIP Q1 2017 (1. Veröffentlichung) (14.30)
Privater Konsum Q1 2017 (vorläufig) (15.45)
Chicago PMI April 2017 (15.45)
Uni Michigan Verbrauchervertrauen April 2017 (16.00)
Rede von Fed's Harker in Washington (20.30)
CH: BFS: Detailhandelsumsätze im März 2017 (Montag)
Einkaufsmanager-Index (PMI) April 2017 (Dienstag)
WIRTSCHAFTSDATEN
-
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.05.
- Ausserordentliche Indexanpassungen (per 3.5.)
SMI: Lonza ersetzt Actelion
SLI: PartnersGroup ersetzt Actelion
SMIM: Dormakaba ersetzt Lonza
- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017)
- Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
(Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
- Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
- Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien
(Angebotsfrist 10.5.-23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.)
Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
(Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot)
- Dekotierungen:
- Accu (HEUTE)
- Norinvest (HEUTE)
- Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)
- IPO/Neukotierung an SIX:
- Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)
- Kapitalerhöhungen:
- Lonza: 2. Mai bis 10. Mai (12.00 Uhr)
- Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)
- Aktiensplit:
- Comet: 1 zu 10 (HEUTE)
EX-DIVIDENDE DATEN:
per HEUTE:
Adecco (1,50 CHF)
Basler KB (3,10 CHF)
BFW Liegenschaften (1,35 CHF)
Cembra (4,45 CHF)
MCH (0,50 CHF)
Schweiter (40,00 CHF)
SFS (1,75 CHF)
Walliser KB (3,00 CHF)
per 2.5.:
BCJ (1,80 CHF)
BCV (33 CHF)
GAM (0,65 CHF)
Investis (2,35 CHF)
per 3.5.:
Baloise (5,20 CHF)
EFG International (0,25 CHF)
GLKB (0,80 CHF)
Helvetia (21,00 CHF)
SNB (15,00 CHF)
Starrag (1,00 CHF)
VP Bank (4,50 CHF)
ZGKB (175 CHF)
DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0872
- USD/CHF: 0,9959
- Conf-Future: +44 BP auf 158,78% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,08% (Donnerstag)
BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,26% auf 8'868 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): +0,16% auf 8'845 Punkte
- SLI (Donnerstag): -0,10% auf 1'412 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,24% auf 9'999 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): +0,03% auf 20'981 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,39% auf 6'049 Punkte
- Dax (Donnerstag): -0,23% auf 12'444 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): -0,29% auf 19'197 Punkte
STIMMUNG
- Zurückhaltung - Grossbankentitel im Fokus
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit Q1: Umsatz 737,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 740,4 Mio) Adj. EBITDA 218,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 218,6 Mio) Reingewinn 153,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 152,1 Mio) Einschätzungen für 2017 im Vergleich zum März praktisch unverändert 2017: Vorteilhafte Entwicklung der Bauindustrie erwartet Rohmaterialpreise dürfte im Q2 weiter leicht steigen - Dufry Q1: Umsatz 1'707 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'701 Mio) EBITDA 155 Mio CHF (AWP-Konsens: 161,5 Mio) Reinergebnis n.M. -60,8 Mio CHF (AWP-Konsens: -58,8 Mio) Positive Trends halten im zweiten Quartal an - Novartis erhält Marktzulassungen für Rydapt (Midostaurin) von FDA - Roche erhält für Cobas-801-Modul FDA-Zulassung - Bâloise hält gut 81% an Pax Anlage - Angebot ist zustande gekommen - Oerlikon Q1: Umsatz 608 Mio CHF (AWP-Konsens: 601 Mio) Auftragseingang 712 Mio CHF (AWP-Konsens: 657 Mio) EBITDA 86 Mio CHF (AWP-Konsens: 82 Mio) 2017: Ausblick angehoben Umsatz von 2,6 Mrd CHF erwartet EBITDA-Marge wird sich 14% annähern - MCH Group übernimmt US-Firma MC2 - Umsatz von rund 160 Mio CHF - EFG-GV: Aktionäre verweigern Entlastung von VR und Geschäftsleitung - Logitech startet neues Aktienrückkaufprogramm am 3. Mai - Santhera geht Vertrag mit Pharmathen für Raxone in Griechenland und Zypern ein - Highlight E&E 2016: Konzernergebnis -3,0 CHF (VJ rund -0,7 Mio) - Lastminute.com rechnet für 2017 mit stabiler Entwicklung von EBITDA - Relief Therapeutics weist für 2016 einen Verlust von 16,8 Mio CHF aus - Wisekey publiziert Geschäftsbericht spätestens am 5. Mai mit Veränderungen im Verwaltungsrat - LUKB engagiert Makroökonom Brian Mandt - Norinvest mit Gewinnrückgang in 2016 - Aktien neu auf OTC-X von Berner KB - Pax Anlage ernennt Bâloise-Mann Paul-Henri Guinand zum neuen CEO - Romande Energie eröffnet Filiale in Genf - Starrag: Gruppengesellschaften heissen "Starrag" - VP-Bank-Aktionäre genehmigen alle Anträge - Fokus auf Fondsgeschäft - Zuger-Kantonalbank-GV stimmt allen Anträgen zu - Zuversicht für 2017 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Actelion: J&J meldet Anteil von 93,42% - Geberit: BlackRock erhöht auf 5,05% - Zurich Insurance: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Allreal meldet eigenen Anteil von 0,02% - Evolva: Pictet Asset Management senkt Anteil auf 2,99% - Meyer Burger: UBS meldet Erwerbspositionen von 5,07% - Valiant: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,21% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Geberit: Conf. Call - Dufry: Conf. Call - Oerlikon: Conf. Call Mittwoch: - LafargeHolcim: Ergebnis Q1 - Swisscom: Ergebnis Q1 - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis Q1 - Valiant: Ergebnis Q1 - GV: LafargeHolcim, Cham Paper Group, Leclanché, Panalpina, Plazza, SGKB Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis Q1 - Pargesa: Ergebnis Q1 - Molecular: Q1 Management Statement - GV: UBS, Schlatter, Pargesa WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) April (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/17 (10.00 Uhr) Arbeitslosenzahlen (11.00 Uhr) - CH: Seco: Konsumentenstimmungs-Index Q1 (Donnerstag) KOF Beschäftigungsindikator (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS Detailhandelsumsatz im März zum Vorjahr nominal um 1,8% gestiegen - CN: Caixin-PMI April -0,9 auf 50,3 Punkte SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05. - Ausserordentliche Indexanpassungen (per 3.5.) SMI: Lonza ersetzt Actelion SLI: PartnersGroup ersetzt Actelion SMIM: Dormakaba ersetzt Lonza - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.) - Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien (Angebotsfrist 10.5.-23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.) Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot) - Dekotierungen: - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017) - Kapitalerhöhungen: - Lonza: HEUTE bis 10. Mai (12.00 Uhr) - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: BCJ (1,80 CHF) BCV (33 CHF) GAM (0,65 CHF) Investis (2,35 CHF) KTM (0,03 EUR) per 3.5.: Baloise (5,20 CHF) EFG International (0,25 CHF) GLKB (0,80 CHF) Helvetia (21,00 CHF) SNB (15,00 CHF) Starrag (1,00 CHF) VP Bank (4,50 CHF) ZGKB (175 CHF) per 4.5.: Edmond de Rothschild (750 CHF) per 5.5.: Cham Paper Group (4,00 CHF) Panalpina (3,75 CHF) Plazza (3,00 CHF) SGKB (15,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0865 - USD/CHF: 0,9950 - Conf-Future: +4 BP auf 158,82% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,10% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,04% auf 8'816 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,36% auf 8'813 Punkte - SLI (Freitag): -0,22% auf 1'409 Punkte - SPI (Freitag): -0,23% auf 9'976 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,13% auf 20'913 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,73% auf 6'092 Punkte - Dax (Freitag): -0,05% auf 12'438 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,70% auf 19'446 Punkte STIMMUNG - Impulse fehlen
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re Q1: Gewinn von 656 Mio USD (AWP-Konsens: 639 Mio) Combined Ratio P&C 95,6% (AWP-Konsens: 99,0%) Combined Ratio Corporate Solutions 99,6% (AWP-Konsens: 101,6%) Gebuchte Bruttoprämien von 10,2 Mrd USD (VJ 11,4 Mrd) Eigenkapital 35,1 Mrd USD (AWP-Konsens: 35,1 Mrd) Sind mit SST-Quote von 262% gut kapitalisiert Auf Preisdruck reagiert, akzeptieren unrentable Konditionen nicht Volumen sinkt bei April-Erneuerungen um 2% - Preisqualität 101% - Credit Suisse im Q1 mit Rückstellungen für Rechtsrisiken von netto 143 Mio CHF zahlt im US-Hypothekenstreit Vergleichssumme von 400 Mio USD - Novartis treibt Fokus auf NASH voran - Übt Optionsvereinbarung mit Conatus aus - SGS schliesst strategische Allianz mit Kezzler - Richemont: Yoox Net-a-Porter steigert Umsatz im ersten Quartal 2017 - Molecular Partners Q1: Liquide Mittel 169,2 Mio CHF (VJ 205,9 Mio) Gesamtertrag 3,1 Mio CHF (VJ 6,8 Mio) 2017: Ausblick bestätigt - Kosten von 50-60 Mio CHF erwartet - Kudelski integriert Technologie von Illusive Networks in Security-Angebot - Evolva schliesst in Europa zwei Verteilungsverträge für Veri-te ab - Addex mit guten Resultaten für ADX 71441 bei der Behandlung von Alkoholsucht NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore Q1: Kohleproduktion steigt um 4% auf 30,9 Mio Tonnen Kupferproduktion sinkt um 3% auf 324'100 Tonnen 2017: Guidance Marketing-EBIT auf 2,3 Mrd - 2,6 Mrd USD angehoben BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 5,00% - Zurich Insurance: Blackrock meldet Anteil von 5,12% - Georg Fischer: BlackRock erhöht und senkt Anteil, zuletzt 4,86% - Logitech: BlackRock meldet tieferen Anteil von 5,8% - Meyer Burger: Dan Och senkt Erwerbspositionen auf 4,661% - Huber+Suhner: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,001% - Valiant: Norges Bank senkt Anteil auf 2,99% - BKW meldet eigene Anteile von 14,66%/2,94% - Allreal: BlackRock meldet Anteil von 3,10% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: UBS, Schlatter, Pargesa - Pargesa: Ergebnis Q1 (nachbörslich) Freitag: - Datacolor: Ergebnis H1 2016/17 - Wisekey: Ergebnis 2016 - Straumann: ITI World Symposium (inkl. MK), Basel - GV: Hochdorf, Metall Zug Montag: - GV: Schmolz+Bickenbach, Vaudoise WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Beschäftigungsindikator (9.00 Uhr) - EU: PMI Dienste April 2017 (endgültig; 10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz März 2017 (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz März 2017 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Produktivität ex Agrar Q1 2017 (vorläufig; 14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie März 2017 (16.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturumfragen vom April (Freitag) SNB Devisenreserven per Ende April 2017 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Index der Konsumentenstimmung April bei -8 Punkten (Januar -3) - CN: Caixin PMI Dienste 04/17 51,2 Pkt (März 52,2) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis HEUTE, Nachfrist 11.-24.5.2017) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.) - Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien (Angebotsfrist 10.5.-23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.) Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot) - Dekotierungen: - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017) - Kapitalerhöhungen: - Lonza: 2. Mai bis 10. Mai (12.00 Uhr) - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: Edmond de Rothschild (750 CHF) per 5.5.: Cham Paper Group (4,00 CHF) Panalpina (3,75 CHF) Plazza (3,00 CHF) SGKB (15,00 CHF) per 8.5.: LafargeHolcim (2,00 CHF) Pargesa (2,44 CHF) UBS (0,60 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0834 - USD/CHF: 0,9943 - Conf-Future: +23 BP auf 158,76% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,10% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,25% auf 8'914 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,26% auf 8'892 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,12% auf 1'421 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,15% auf 10'074 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,04% auf 20'958 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,37% auf 6'073 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,16% auf 12'528 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): Feiertag in Japan; Börse geschlossen STIMMUNG - zuversichtlich
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Syngenta scheiden per 15. Mai aus SMI aus - Sika rücken nach - Roche lanciert mit Avenio ctDNA ein Analysekit für die Krebsforschung - Roche lanciert Ventana PD-L1-Test für Medikament Keytruda bei Lungenkrebs - Aryzta äussert sich zu Spekulationen um angeblichen Picard-Verkauf wichtige Entwicklungen würden so früh wie möglich kommuniziert Fokus bleibt auf Cash-Generierung - Hochdorf-Aktionäre stimmen allen Anträgen zu - Daniel Suter neuer VR-Präsident bestätigt Prognosen für das laufende Jahr Start ins neue Jahr etwas verhalten - EFG muss auf Anordnung der Banca d'Italia wohl italienische Büros schliessen Büros in Mailand u. Como verwalten zusammen Vermögen unter 1 Mrd CHF - Valiant: Kaufangebot für Triba-Aktien stösst auf Zustimmung - Anteil über 60% - Cosmo verzeichnet Studien-Erfolg mit Eleview - Evolva stellt "Veri-te" an der Messe "VitaFoods Europe" vor - Wisekey 2016: Umsatz 11,6 Mio USD (VJ 2,3 Mio) Verlust 37,2 Mio (VJ 6,5 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Zurich Insurance: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Swiss Life: BlackRock meldet Anteil von 5,28% - Credit Suisse senkt eigene Anteile auf 4,79%/24,5% - Dufry: Morgan Stanley senkt Anteil auf 9,83% - Logitech: BlackRock meldet Anteil von 6,02% - Valora: Norges Bank meldet Anteil vom 5,15% - Valiant: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,05% - Mobimo: Credit Suisse Funds meldet erstmals Anteil von 3% - Edisun: Gruppe B35 AG/Leibundgut meldet Anteil von 4,975% - Allreal: BlackRock meldet Anteil von 3,13% - Alpine Select: Trinsic meldet Anteil von 4,72% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Schmolz+Bickenbach, Vaudoise Dienstag: - Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - GV: Kühne + Nagel, Orascom DH, Calida Mittwoch: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q1 - GV: Airopack, Partners Group, Temenos, Vetropack WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Seco: Arbeitsmarktdaten April (Dienstag) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) BFS: Beherbergungsstatistik März (Dienstag) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05. - SIX ausserordentliche Indexanpassungen per 15.05.: - SMI: Sika ersetzen Syngenta - SMIM: DKSH ersetzen Sika - SLI: Lindt & Sprüngli Namen rücken nach - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Nachfrist vom 11.-24.5. 16.00 Uhr) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.) - Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien (Angebotsfrist 10.5.-23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.) Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot) - Dekotierungen: - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017) - Kapitalerhöhungen: - Lonza: 2. Mai bis 10. Mai (12.00 Uhr) - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: LafargeHolcim (2,00 CHF) Pargesa (2,44 CHF) UBS (0,60 CHF) per 9.5.: Credit Suisse (0,70 CHF) Hochdorf (3,80 CHF) Metall Zug (70,00 CHF) per 10.5.: Vaudoise (12,00 CHF) per 11.5.: Kühne+Nagel (5,50 CHF) per 12.5.: Calida (0,80 CHF) Syngenta (5,00 CHF; Sonderdividende) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0862 - USD/CHF: 0,9896 - Conf-Future: -25 BP auf 158,13% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,06% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,03% auf 9'016 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,41% auf 9'017 Punkte - SLI (Freitag): +0,43% auf 1'439 Punkte - SPI (Freitag): +0,40% auf 10'204 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,26% auf 21'007 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,42% auf 6'101 Punkte - Dax (Freitag): +0,55% auf 12'717 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,31% auf 19'896 Punkte STIMMUNG - Erleichterung ob Macron-Sieg, Fokus auf nächste Wahlen
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life Q1: Prämienvolumen von 6,54 Mrd CHF (VJ 6,68 Mrd) Nettoanlagerendite (nicht annualisiert) 0,5% (VJ 0,7%) SST per 01.01.2017 bei 161% (Ende September: über 140%) Asset Managers mit Neugeldzufluss Drittkunden von 2,7 Mrd CHF Weitere Fortschritte bei Umsetzung von "Swiss Life 2018" Fee-Erträge steigen um 3% auf 340 Mio CHF an - Roche meldet Rückschlag für Blasenkrebsmittel Tecentriq erreicht in Phase-III-Studie zu Blasenkrebs primären Endpunkt nicht - Syngenta: ChemChina hält nun 82,23% der Syngenta-Aktien - Ypsomed investiert in neue Ländergesellschaften - Airopack vermeldet positive Entwicklung auf Kundenseite - Banque Profil de Gestion Q1: Reingewinn von 309'196 CHF (VJ 73'284 CHF) - Kudelski: Altech UEC in Südafrika will SIP-Technologie von SmarDTV nutzen - Lifewatch: UEK erklärt Übernahmeangebot von BioTelemetry gültig NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Georg Fischer: BlackRock senkt Anteil auf 4,95% - Valora: Norges Bank meldet höheren Anteil von 5,2% - Valiant: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,96% - Cembra Money Bank: Norges Bank erhöht auf 3,7%, Pictet erhöht auf 5% - KTM Industries: Pierer Industrie meldet Anteil von 64,03% - Mobilezone: Hansjörg Graf senkt Anteil auf unter 3% PRESSE MITTWOCH - Credit Suisse plant aus Kostengründen Stellenaufbau in Raleigh (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Swiss Life: Conf Call Q1 (10.00 Uhr) - GV: Airopack, Partners Group, Temenos, Vetropack Donnerstag: - Zurich Insurance: Ergebnis Q1 (Conf Call 13.00 Uhr) - Sunrise: Ergebnis Q1 - Schaffner: Ergebnis H1 2016/17 (Conf Call 10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2017 (nachbörslich) - GV: Galenica, Molecular Partners, Peach Property, SHL, Villars Freitag: - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 - Richemont: Ergebnis 2016/17 (Webcast 09.00 Uhr) - GV: BKW, Edisun Power, Interroll, Komax, LLB, Nebag, Orell Füssli, Swissquote WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) - EU: Rede von EZB-Präsident Draghi in Den Haag (13.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise April 2017 (14.30 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Rede von Fed's Rosengren (18.00 Uhr) Rede von Fed's Kashkari in Minnesota (19.20 Uhr) - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise April 2017 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: Konsumentenpreise ziehen etwas stärker an als zuletzt Produzentenpreise steigen nicht so stark wie erwartet SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05. - SIX ausserordentliche Indexanpassungen per 15.05.: - SMI: Sika ersetzen Syngenta - SMIM: DKSH ersetzen Sika - SLI: Lindt & Sprüngli Namen rücken nach - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Nachfrist vom 11.-24.5. 16.00 Uhr) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.) - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1457 eigene Aktien sowie 10,00 CHF oder 0,2185 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar (Angebotsfrist ab HEUTE bis 23.5., Nachfrist 31.5.-14.6.) Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Fristen gleich wie bei BioTelemetry-Angebot) - Dekotierungen: - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017) - Kapitalerhöhungen: - Lonza: 2. Mai bis HEUTE (12.00 Uhr) - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: Vaudoise (12,00 CHF) per 11.5.: Kühne+Nagel (5,50 CHF) per 12.5.: Calida (0,80 CHF) Syngenta (5,00 CHF; Sonderdividende) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0964 - USD/CHF: 1,0067 - Conf-Future: -17 BP auf 158,19% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,03% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,44% auf 9'073 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,82% auf 9'113 Punkte - SLI (Dienstag): +0,67% auf 1'446 Punkte - SPI (Dienstag): +0,89% auf 10'341 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,17% auf 20'976 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,29% auf 6'121 Punkte - Dax (Dienstag): +0,43% auf 12'749 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,29% auf 19'900 Punkte STIMMUNG - Gewinnmitnahmen, Roche nach Studien-Misserfolg schwach
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Grossaktionär GIC baut Beteiligung auf 2,7% ab - Preis laut Händlern 16,10 - Sonova 2016/17: Umsatz 2'396 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'381 Mio) Reingewinn 356,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 359,3 Mio) EBITA 463,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 457,6 Mio) Dividende 2,30 CHF je Aktie (VJ 2,10 CHF, AWP-Konsens: 2,31) 2017/18: Umsatzwachstum von 10% bis 12% in Lokalwährungen erwartet EBITA-Steigerung (adjusted) im Bereich von 10% bis 14% in LW CEO: AudioNova-Integration ist gut unterwegs - Dufry: Moody's erhöht Kreditrating auf 'Ba2' von 'Ba3' - Vifor Pharma und US-Firma Akebia schliessen Lizenzabkommen - Orascom DH Q1: Gruppenumsatz 52,5 Mio CHF (VJ 61,2 Mio) Nettoergebnis -13,2 Mio CHF (VJ -26,4 Mio) Adj. EBITDA von 4,8 Mio CHF (VJ 5,0 Mio) - Actelion bekommt nach Übernahme mit Jane Griffiths neue Chefin - COO geht - Implenia: Leiter des Norwegen-Geschäfts wird vermisst - HBM 2016/17: Definitiver Reingewinn von 136,8 Mio CHF (VJ 23,8 Mio) Barausschüttung von 5,80 CHF je Aktie beantragt (VJ 5,50 CHF) Setzen aktionärsfreundliche Ausschüttungen/Aktienrückkäufe fort - SFS plant in nächsten zwei Jahren rund 35 Mio USD in China zu investieren - Kuros bereitet die Kommerzialisierung der ersten Produkte vor prüft Aktienplatzierung - Santhera wird Daten zu Studie bei DMD-Patienten an US-Kongress veröffentlichen - BKB platziert PS aus Eigenbestand zwischen 66 und 72 CHF je Stück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Jürg Schmid verlässt Schweiz Tourismus BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra Money Bank: Pictet erhöht auf 5,01% - Temenos: George Loening senkt unter 3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sonova: BMK 2016/17 - GV: Altin, Berner KB, Castle Alternative, Evolva, Valartis Mittwoch: - VAT: Q1 Trading Update - GV: Hügli, Repower, VAT Donnerstag: - Züblin: Ergebnis und BMK 2016/17 - CS: aoGV zu Kapitalerhöhung etc. WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ZEW-Konjunkturindex 05/17 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 04/17 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 04/17 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 04/17 (15.15 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Nachfrist vom 11.-24.5. 16.00 Uhr) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.) - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1457 eigene Aktien sowie 10,00 CHF oder 0,2185 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar (Angebotsfrist bis 23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.) Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (gleiche Fristen wie BioTelemetry-Angebot) - Dekotierungen: - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017) - Kapitalerhöhungen: - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr) - Aktiensplit: - Vifor Pharma im Verhältnis 1:10 (per 22. Mai) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: BKW (1,60 CHF) Galenica (20,00 CHF) Interroll (16,00 CHF) Komax (6,50 CHF) Liechtensteinische Landesbank (1,70 CHF) Orell Füssli (4,00 CHF) Swissquote (0,60 CHF) per 18.5.: Altin (15,00 CHF) BEKB (6,20 CHF) Valartis (0,20 CHF) per 19.5.: Hügli (16,00 CHF) VAT (4,00 CHF) per 22.5.: Adval Tech (41,00 CHF) CFT (4,50 CHF + Stock-Dividende 25 zu 1) Valiant (3,80 CHF) per 23.5.: Phoenix Mecano (15,00 CHF) per 24.5.: Burkhalter (5,50 CHF) Jungfraubahn (2,10 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0950 - USD/CHF: 0,9946 - Conf-Future: -5 BP auf 158,45% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,06% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,1% auf 9'093 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,17% auf 9'108 Punkte - SLI (Montag): -0,14% auf 1'440 Punkte - SPI (Montag): -0,11% auf 10'347 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,41% auf 20'982 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,46% auf 6'150 Punkte - Dax (Montag): +0,29% auf 12'807 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,25% auf 19'920 Punkte STIMMUNG - Leicht tiefer erwartet