Nun haben wir eine neue Aktie hier an der CH-Börse, herzlich willkommen Cassiopea!
http://www.cassiopea.com/~/med…cassiopea-pricing-ger.pdf
NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE UNLAWFUL. |
|
Cosmo setzt Preis für Börsengang von Cassiopea fest |
Luxembourg, Luxembourg – 1. Juli 2015 – Cosmo Pharmaceuticals S.A. (SIX: COPN) (“Cosmo”) gibt bekannt, dass der Bookbuilding-Prozess beim IPO von Cassiopea beschleunigt und der Ausgabepreis auf CHF 34 pro Aktie festgelegt worden ist. Die Aktien (SIX: SKIN) werden am 1. Juli 2015 an der SIX Swiss Exchange kotiert und erstmals gehandelt. Der Vollzug des Angebots wird für den Cassiopea hat 10 Mio. Namenaktien mit einem Nominalwert von je EUR 1. Das Angebot besteht ausschliesslich aus bestehenden Aktien, angeboten vom Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, Cosmo Pharmaceuticals S.A. (“Cosmo”). Cosmo hat den Anteil an der Gesellschaft von 97% auf unter 50% reduziert. 4‘800‘000 Aktien wurden angeboten und verkauft. Überdies hat Cosmo dem Bankensyndikat eine Mehrzuteilungsoption fϋr zusätzliche 363‘640 Aktien eingeräumt, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag ausgeϋbt werden kann. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz und aus einem Angebot an qualifizierte Investoren in gewissen Ländern ausserhalb der Schweiz in Anlehnung an die anwendbaren Wertschriftengesetze. Alessandro Della Chà, CEO of Cosmo kommentierte: “Ich freue mich, dass wir trotz turbulenten Märkten den Preis für diese Transaktion haben erfolgreich festlegen können. Das ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von Cosmo. Er legt die Kontrolle von Cassiopea in die Hände eines Managements, das dessen Potential optimal entwickeln kann.” Diana Harbort, CEO von Cassiopea, sagte: “Ich bin über den Erfolg dieser Transaktion sehr erfreut. Nun ist es an uns, Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen und das ausgezeichnete Produktportfolio zu entwickeln.” Jefferies und Credit Suisse agieren im Zusammenhang mit dem Angebot als Global Coordinators und die Bank am Bellevue als Co-Lead Manager. Über Cosmo Pharmaceuticals Cosmo ist ein Spezialitätenpharmaunternehmen, das in optimierten Therapien für ausgewählte Magen-Darm-Erkrankungen und topisch behandelte Hauterkrankungen weltweit führend werden will. Die proprietäre klinische Entwicklungspipeline von Cosmo fokussiert auf innovative Behandlungen von entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) wie zum Beispiel Colitis Ulcerosa und die Morbus-Crohn-Krankheit sowie Dickdarminfektionen. Das erste im Markt eingeführte Produkt von Cosmo ist Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®, ein Medikament zur Behandlung von IBD, das weltweit an Giuliani und Shire plc. lizenziert wurde. Cosmos zweites Produkt ist Uceris®/Cortiment®, ein Steroid mit geringen Nebenwirkungen, welches indiziert ist für die Behandlung von Patienten mit Colitis Ulcerosa, global auslizensiert an Salix (für die USA) und Ferring (Rest der Welt ohne Japan). Die patentierte MMX®-Technologie ist für die Produktpipeline des Unternehmens zentral. Sie wurde auf der Basis der Erfahrungen bei der Formulierung und Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen für internationale Kunden in den GMP-konformen (Good Manufacturing Practice) Produktionsstätten in Lainate, Italien, entwickelt. Die Technologie erlaubt die gezielte Darreichung von aktiven Substanzen im Darm. Cosmo ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen auf www.cosmopharma.com. UCERIS® ist eine in den USA eingetragene Handelsmarke von Santarus Inc/Salix Pharmaceuticals Inc. Kontakt Cosmo Pharmaceuticals S.A. Dr. Chris Tanner, CFO und Head of Investor Relations |