Rohstoffe

    Rohstoffe

    Kursziel bescheiden: Realisiere ab 8% netto.


    Hard Commodities Energie Erdöl, Erdgas, Heizöl etc.

    Metalle Al, Cu, Zn, Ni, Au, Ag als wichtigste

    Soft Commodities Weizen, Mais, Soja, Baumwolle, Zucker, Kaffee, Nutztiere etc.


    Ich will nie grosse Risiken eingehen und kaufe in Schwächephasen. Letztes Jahr konnte ich drei mal meine Gewinnerwartungen erreichen.

    Übrigens konnte ebenfalls im Jahre 2006 das gleiche Spiel mit Gold gemacht werden. Damit sich's aber lohnt, muss man mit einem bestimmten Volumen arbeiten.

    Rohstoffe

    marabu wrote:




    Denke 8% sind nicht bescheiden und das muss man erst mal erreichen. Denke das waren auch recht kurze Zeitabstände wo du das realisiert hast.


    Gehst du da mehr auf ETF oder in andere Rohstoffonds? ETF gibts noch nicht wirklich viele was Rohstoffe betrifft.


    Die Analysen machst du dann hauptsächlich aufgrund der Charts oder mehr rational oder sogar Bauchgefühl?

    Rohstoffe

    UBS Commodities Valor 2104688 - Vielleicht nur deshalb, weil ich mein Onlinebanking von UBS aus abwickle.

    Von Charts verstehe ich nicht allzu viel. Natürlich sehe ich hin und "entscheide", ob von hier aus gesehen eine Gegenbewegung möglich ist.

    Wichtiger für mich sind mittel- und längerfristige wirtschaftliche und politische Parameter. Z.B. geht mit dem wirtschaftlichen Erstarken der Schwellenländer China, Indien, Russland und Brasilien zwangsläufig ein grösser werdender Energie- und Rohstoffhunger einher. Meiner Meinung nach sind dann Charts in bestimmten Situationen nur noch "Auslöser" eines bereits vorhandenen Drucks.


    Du siehst, es gibt eine Hierarchie der diversen Faktoren. Ich handle deshalb nicht (mehr!!!) mit Derivaten, weil ich zu wenig davon verstehe und vor allem weil wir gegenüber den Profis einen Informationsnachteil in Bezug auf Zeit, Quellen und Zugang besitzen. So verkommt aus meiner Sicht das Spekulieren damit zum reinen Hazardieren.

    Rohstoffe

    marabu wrote:

    Quote
    UBS Commodities Valor 2104688 - Vielleicht nur deshalb, weil ich mein Onlinebanking von UBS aus abwickle.

    Von Charts verstehe ich nicht allzu viel. Natürlich sehe ich hin und "entscheide", ob von hier aus gesehen eine Gegenbewegung möglich ist.

    Wichtiger für mich sind mittel- und längerfristige wirtschaftliche und politische Parameter. Z.B. geht mit dem wirtschaftlichen Erstarken der Schwellenländer China, Indien, Russland und Brasilien zwangsläufig ein grösser werdender Energie- und Rohstoffhunger einher. Meiner Meinung nach sind dann Charts in bestimmten Situationen nur noch "Auslöser" eines bereits vorhandenen Drucks.


    Du siehst, es gibt eine Hierarchie der diversen Faktoren. Ich handle deshalb nicht (mehr!!!) mit Derivaten, weil ich zu wenig davon verstehe und vor allem weil wir gegenüber den Profis einen Informationsnachteil in Bezug auf Zeit, Quellen und Zugang besitzen. So verkommt aus meiner Sicht das Spekulieren damit zum reinen Hazardieren.




    Ich hab mir den Fond kurz angeschaut. Dieser beinhaltet von Crude Oil, Corn, Soybeans über Aluminium bis zu Gas, Gold, Weizen, Nickel und Zinc.

    Ist dieser Fond nicht ein bisschen sehr breit diversifiziert? Ich denke Trends sind mit diesem breiten Mix noch viel schwieriger auszumachen. Es ist ja nicht zwingend so, dass sich die Nachfrage bei all diesen verschiedenen Rohstoffen gleich verhält.

    In den letzten Jahren hat sich dieser Fonds eher seitwärts bewegt, wobei er innerhalb des selben Jahres grossen Schwankungen ausgesetzt ist. Du nützt also diese Schwankungen aus. Eine Buy and Hold Strategie wäre hier hier nicht angebracht.

    Rohstoffe

    Reflexionen zur Diversifikation. Nachdem meiner Meinung nach der Wachstumsanstieg bei den Aktien kaum noch gesteigert werden kann - dieser Anstieg ist schliesslich in den gegenwärtigen Kursen eskomptiert - lohnt es sich, Alternativen zu suchen. Hier einige gute Gedanken: Ein gutes Jahr für Rohstoffe?


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    Money Week, Februar 12, 2007


    commodities prices, copper price, precious metals, emerging market equities



    Why 2007 will be the year of commodities




    Emerging markets look set to continue their meteoric rise in 2007 - and that means it will be another great year for commodities, says Puru Saxena. Find out which commodities are set to be the star players - and why right now could be the last cheap buying opportunity you when it comes to precious metals and mining stocks.

    Capital markets powered ahead in 2006. As expected, the big winners were the emerging stock markets led by Peru, Vietnam, Venezuela, China and Russia. The laggards, however, were the stock markets of the "developed" world - no surprises here. Over in the commodities arena, several base metals (zinc, copper and nickel), precious metals (silver, palladium and

    gold) and grains appreciated significantly. So, how can we explain the simultaneous rise of so many uncorrelated markets?


    Rising liquidity lifts emerging market equities and commodities

    During the past 12 months, the ongoing monetary- inflation, credit-growth and expanding liquidity environment drove up prices in various markets. Apart from rising interest rates and unrest in the Middle East, we did not get any major negative developments on the economic front, which also helped the global markets. Finally, the U.S. housing slowdown did not curb borrowing and affect consumer spending, thereby preventing a recession. So, what can we expect in 2007 from the various asset classes?


    Going forward, I expect the liquidity environment to remain supportive of asset prices resulting in another good year for stocks. If my assessment is correct, emerging market equities and commodities should (once again) be the biggest beneficiaries in 2007. Even the U.S. stock market may surprise to the upside.


    The stock markets set to win in 2007

    This is a pre-election year, and history has shown that during pre-election years, American stocks have done well. Moreover, each mid-term election year in the United States since 1950 has provided investors with an opportunity to profit from a significant rally. The current rally began in June 2006 (prior to the mid-term elections) and if historical patterns remain intact, the Dow Jones should advance strongly over the coming year.


    The U.S. economy is currently undergoing a mid-cycle slowdown, and the chances of a full-blown recession are slim. Over the coming months, I expect U.S. housing to deteriorate further, but a crash is highly unlikely. In other words, I anticipate a soft-landing in the U.S. economy. For sure, the world's largest economy has severe problems (record-high indebtedness and sky-high deficits), however other nations want to sell their merchandise to the United States and are willing to finance its deficits. As long as this continues, the U.S. economy should be able to live on borrowed time.


    I am of the opinion that despite a slowing U.S. economy, growth in other parts of the world may remain unharmed. Asia is advancing at a blistering pace, Latin America has turned around and Eastern Europe is developing rapidly. In fact, the "developing" world is expected to outperform the industrialized nations in the future. Accordingly, our managed-accounts are invested in the fastest-growing regions of the world. At present, my preferred stock markets are Brazil, China, Mexico and Russia.


    Commmodities bull market to resume in 2007

    Over the coming year, I expect commodities to resume their bull-market and make headlines all over the world. Despite all the negative news surrounding natural resources, the fundamental factors have not changed. In fact, the recent consolidation has made commodities even more attractive. Global demand for "things" is rising, supplies are tight and monetary- inflation continues worldwide.


    As China and India continue to urbanize, it is estimated that more than 150 million surplus workers from rural areas will move to cities by 2020. It is interesting to note that roughly 60% of China's population and 70% of Indians still live in rural areas. These numbers are shockingly high when compared to a more developed Asian nation such as Korea, where over 80% of the population live in cities!


    Back in 1980, over 80% of China's population resided in rural areas (versus 60% today) and this number is expected to decline further to 40% by 2030. India is lagging in this department as its rural population has not fallen much over the past 30 years, but the downtrend is expected to accelerate in the years ahead.


    China's water crisis China's breakneck economic growth led to another urgent problem. In our special MoneyWeek report, we reveal the 3 stocks set to take off as water panic grips Beijing.


    I am sure you will agree that people in cities generally earn more money when compared to those in rural areas. For example, the per-capita income of rural households in China is US$510 whilst it is US$1,400 in the case of urban households.


    Once the millions of Asians move to urban centres and become wealthier over the coming years, they will demand a better quality of life and all the "creature- comforts" you can possibly imagine. These people will want bigger homes, washing machines, televisions, refrigerators, motorcycles, cars and so forth. Now, unless you are a central banker and have the ability to create something out of thin air, it is safe to assume that the demand for all these goods will require an immense quantity of raw materials such as cement, steel, copper, rubber, zinc and energy.


    Commodities: consolidation almost complete

    Now that we have established the case for a sustainable rise in the demand for natural resources, let us examine the supply dynamics. Throughout the 1980's and 1990's, prices of commodities were caught in a vicious bear-market. The devastation was so severe that the majority of the commodity-producers did not invest in spare capacity. After all, there was no incentive to spend more money and increase supply when prices were falling sharply! So, when the demand for commodities suddenly began to rise 4-5 years ago, nobody was prepared for it. Even today, despite the surge in the prices of raw materials, spare capacity and stockpiles are extremely low.


    These days there is a lot of noise about the copper "bubble." It is my observation that asset-bubbles are usually accompanied by an oversupply of the item in question and buildup of its inventories. Yet, if you take note of the copper inventories on the London Metals Exchange, you will quickly realize that the "bubble-talk" is totally absurd! On the contrary, supply-shocks in the near future may cause inventories to diminish further as Bolivia plans to "industrialize" a river that supplies water to Chile's Atacama Desert, thereby threatening the world's largest copper-mining district.


    Commodities 2007: make the most of this buying opportunity

    I suspect copper (like many other commodities) is simply consolidating within its ongoing bull-market and its price in real (inflation-adjusted) terms is still way below its all-time high recorded in the 1970's. Over the coming days, copper may decline somewhat more but once the correction is over, I anticipate copper to resume its uptrend. Utilize any weakness in the near future as an opportunity and consider investing in copper-mining companies that have huge reserves and cash flows.


    Furthermore, it seems to me that the multi-month consolidation in precious metals is now almost complete and we are likely to see upward moves over the coming weeks. Both gold and silver have built a huge base and they have recently shown strength in the face of a strong U.S. dollar - impressive action. It is my belief that this maybe the final opportunity for investors to buy precious metals and quality mining stocks at these depressed levels - it always pays to buy when the sentiment is negative


    By Puru Saxena for The Daily Reckoning. You can read more from Puru and many others at http://www.dailyreckoning.co.uk

    Rohstoffe

    Was mich an solchen Berichten einfach stört, ist der Umstand das einfach alle Commodities über die selbe Kante geschlagen werden.

    Es ist nun einmal Tatsache das z.B. die Industrie- und Edelmetalle in den letzten paar Jahren einen viel grösseren Anstieg verzeichneten als zum Beispiel die Grains.

    Ein ganz anderes Thema sind die Energierohstoffe!

    Die Fleischpreise hängen längerfristig von den Grains ab(Futtermittelpreise) und nochmals was völlig anderes sind die Weichwahren......

    Nach einem sehr starken Anstieg von 300-400% innert weniger Jahre (z.B. Kupfer) folgt meistens eine Konsolidierungsphase von 12-18Monaten (siehe zucker oder Gold!) obwohl der Aufwärtstrend teilweise noch intakt ist.

    Rohstoffe sind nicht gleich Rohstoffe! Man muss auch bei den Rohstoffen diversifizieren. Darum halte ich nichts von Fonds die in allem ein Bisschen investiert sind.

    Das war letztes Jahr vielleicht Zufall das ein Bisschen alles gestiegen ist, wird aber nicht immer so bleiben.


    Gruss SLIN.

    Rohstoffe

    Slin


    Ich denke, wir laufen Gefahr, aneinander vorbeizureden.


    Du hast natürlich völlig recht, wenn es um das grössere Gewinnpotential geht. Deine Sachkenntnisse erachte ich auch in verschiedenen Bereichen sehr hoch ein. Als "gebranntes Kind" liegt mir jedoch viel daran, relativ "sicher" anzulegen. Ich hasse Verluste und weiss deshalb, dass meine Gewinnchancen auch immer relativ bescheiden sein werden.


    In diesem Board muss es meines Erachtens Platz geben für "moderate" Anleger. Wenn ich sehe, wie hier mit Risikopapieren, seien dies Warrants oder low-cent-Aktien aus Vancouver, jongliert wird, dann muss ich mich natürlich bescheiden in der dritten Reihe hinter den Barhockern einstellen...


    Vermutlich bin ich umgeben von Leuten, die jährlich easy 70 - 80 % Performance aufweisen. *wink* *wink* *wink*

    Rohstoffe

    Slin - Vontobel


    Wie "versprochen" meine Rückmeldung *wink*

    Betrifft commodity funds UBS


    Ich habe heute mein Kursziel bereits erreicht. Und dies sogar mit einem Mischfonds von Hard-, Soft- und Energie. Natürlich haben die Metalle wesentlichen Anteil. Trotzdem! Ich lasse noch laufen.

    Uranfonds lief ebenfalls sehr gut.


    Wie gesagt: Ich glaube an das Kleinvieh (Womit ich natürlich nicht das Volumen meine). :lol:

    Habe letzte Woche den von slin empfohlenen Valor No.1940836 Bull Tracker Quanto Zertifikat gekauft. Herzlichen Dank für den Tipp!

    Rohstoffe

    Better late than never.


    Nächste Woche werden die Rohstoff-Pakete noch einmal zurückschwappen, im Zuge steigender Aktienkurse.


    Es ist dann allmählich Zeit, auf ein Rohstoff-Zertifikat umzusteigen: bei einem Höchstkurs von Aktien, schwupp: ein Wechsel zu Rohstoffen.


    Sich nicht hindern lassen davon, dass man nicht zu dem Tiefstpreis eingekauft hat.

    Rohstoffe

    learner wrote:

    Quote
    Better late than never.

    Nächste Woche werden die Rohstoff-Pakete noch einmal zurückschwappen, im Zuge steigender Aktienkurse.


    Es ist dann allmählich Zeit, auf ein Rohstoff-Zertifikat umzusteigen: bei einem Höchstkurs von Aktien, schwupp: ein Wechsel zu Rohstoffen.


    Sich nicht hindern lassen davon, dass man nicht zu dem Tiefstpreis eingekauft hat.


    Worauf beruht deine Aussage? Vielen Dank für deine Antwort! :D

    Rohstoffe

    marabu wrote:

    Quote

    Habe letzte Woche den von slin empfohlenen Valor No.1940836 Bull Tracker Quanto Zertifikat gekauft. Herzlichen Dank für den Tipp!


    Was hast Du denn bezahlt?


    Würd ich gleich wieder verkaufen. Anstieg wird (noch) nicht nachhaltig sein!


    Gruss SLIN.

    Rohstoffe

    Ich habe zu Fr. 4.10 gekauft. Kurs Freitag Fr. 4.30


    Ich benötige dieses Geld nicht dringend und kann den Wert liegen lassen. Bis zum Sommer glaube ich an höhere Preise. Wie man lesen konnte, sind die Vorräte in den USA wegen hohem Treibstoffverbrauch geringer als erwartet. Die Steigerung in China, Indien und z.T. Pakistan ist enorm.


    Danke für deine Tipps!

    Rohstoffe

    marabu wrote:


    Manchmal hat man Glück...

    Habe tatsächlich noch gestern meinen commodity fund verkaufen können - mit einem Nettogewinn von 8,6 % in wenigen Wochen!


    Learner hatte beinahe recht: Er glaubte an einen Upmove der Aktien und einem Downmove der Rohstoffe. Nun geht im Moment alles runter. Cool bleiben und warten...

    Rohstoffe

    Danke!


    Übrigens: Wo kann sich börsenmässig der monatliche Devisenüberschuss der Chinesen von rund 20 Milliarden Dollar auswirken? Und was bedeutet es, wenn langsam aber stetig der Dollar als Rechnungswährung gegenüber dem Euro zurückfällt?

    Natürlich: Der Dollar wird schwächer.


    Bestimmt ein interessantes Gebiet, bereits mittelfristig Geld zu verdienen.

    Rohstoffe

    Passt genau zum Posting heute morgen!

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    Dollar Weakens as U.S. Applies New Import Duties on China


    By Bo Nielsen and Min Zeng


    March 30 (Bloomberg) -- The dollar declined against the yen and euro, erasing earlier gains, as the U.S. Commerce Department decided to levy new duties on imports from China to compensate for Chinese subsidies to exporters.


    ``It is pure protectionism,'' said Michael Malpede, a senior currency analyst in Chicago at Man Global Research. ``The measure raises fear that China may retaliate. They may not keep buying Treasuries.''


    The dollar dropped 0.48 percent to 117.50 yen at 12:13 p.m. in New York. The U.S. currency fell 0.3 percent to $1.3372 against the euro.


    The Bush administration, which debated the change internally for months, faced pressure to expand the tariffs from steel companies, textile producers and other manufacturers and their advocates in Congress. Secretary of Commerce Carlos Gutierrez announced the change at a press conference in Washington.


    ``The market is taking this as extremely dollar-negative against the yen,'' said Kathy Lien, chief currency strategist in New York at DailyFX.com.


    The dollar earlier rose against the euro and the yen after an inflation measure closely tracked by the Federal Reserve gained in February. The U.S. currency extended its gains after the National Association of Purchasing Management-Chicago's business barometer, a gauge of U.S. manufacturing sentiment, rose this month more than economists forecast.


    Negative Dollar Sentiment


    ``People had been jumping on the bandwagon to buy the dollar after the Chicago data,'' said Robert Houck, chief currency trader in Minneapolis at Wells Fargo Bank. The Chinese tariffs ``pushed the positions out. The overall sentiment is negative against the dollar now.''


    The price gauge watched by the Fed that's tied to spending patterns and excludes food and energy costs gained 2.4 percent last month from February 2006 after rising a revised 2.2 percent in January from a year earlier, the Commerce Department reported. Last month's advance matched the median forecast of 21 economists surveyed by Bloomberg News.


    The National Association of Purchasing Management-Chicago said its business barometer rose to 61.7 in March from 47.9 the previous month. Readings below 50 signal contraction. The median forecast of 58 economists surveyed by Bloomberg News was for a reading of 49.3.


    To contact the reporters on this story: Bo Nielsen in New York bnielsen4@bloomberg.net ; Min Zeng in New York at mzeng2@bloomberg.net

    Rohstoffe

    Iraq may hold twice as much oil

    Iraq could hold almost twice as much oil in its reserves as had been thought …The potential presence of a further 100bn barrels … would raise Iraq … to second place, behind Saudi Arabia…Iraq’s production could be increased …to 4m b/d within five years … Production costs in Iraq are low … estimates that they are less than $2 a barrel …

    (Excerpts FT last update April 19 2007)


    No wonder bleiben Oelpreise volatil! Meiner Meinung nach potentiell extrem. Sogar wenn s Fass bis US $ 50 fallen wuerde. Darum hesitieren die Oel-Cos immer noch mit teuren Produktionen vorzupreschen. Zum Teil wird Oel immer noch zu 1 Dollar und sogar weniger produziert. Auch wenn man generoes Kriegs- und andere Risiken, royalties, taxes, Abschreibungen, Replacement cost, Finanzierung, Versicherung, Transport sowie Qualitaetsabschlaege einrechnet, ueber 20 Dollar Einstandspreis ist schon ziemliches Mischrechnungs-Risiko-Territorium. Da muss sich ein Ceo und seine Mann-Frauschaft gut ueberlegen wie viele Milliarden investieren und wann, sonst gibt’s den boot in den tush.

    bye