IPO von Goldbach Media. Vermarktung von elektronischen, interaktiven und mobilen Medien. Ich denke da ist sehr grosses Potential vorhanden.
Was denkt Ihr darüber??
Küsnacht ZH (AWP) - Die Goldbach Media AG hat für den geplanten Börsengang an die SWX die Preisspanne pro Aktie auf 37,00 bis 44,00 CHF festgelegt. Als erster Handelstag ist der 15. Juni 2007 vorgesehen. Die Platzierung läuft vom 4. bis zum 13. Juni, schreibt die Medienvermarkterin am Montag in einer Mitteilung.
Das Angebot umfasst bis zu 2'373'170 Namenaktien mit einem Nominalwert von 1,25 CHF. Dies entspricht rund 39,6% aller nach dem IPO ausstehenden Aktien der Gesellschaft. Bis zu 1'364'620 Aktien aus genehmigtem Kapital werden den bisherigen Aktionären unter Wahrung des Bezugsrechtes vom 5. bis 11. Juni 2007 zur Zeichnung angeboten.
Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet werden, sowie bis zu 798'550 Aktien aus Beständen bisheriger Finanzinvestoren werden in einer öffentlichen Platzierung in der Schweiz sowie Privatplatzierungen an ausgewählte institutionelle Anleger ausserhalb der USA zum Kauf angeboten.
Bisherige Aktionäre, welche 81% der Aktien besitzen, hätten sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte nicht auszuüben, so die Mitteilung weiter.
Zusätzlich wurde eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 210'000 weiteren Aktien eingeräumt.
Goldbach Media erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Eigenmittelzufluss von 50,5 bis 60,0 Mio CHF. Die Mittel sollen für weiteres organisches Wachstum wie auch für Übernahmen verwendet werden.
Goldbach Media steigerte den Umsatz im vergangenen Jahr um 9,8% auf 199,5 Mio CHF. Der Reingewinn verringerte sich hingegen auf 5,1 Mio CHF von 6 Mio CHF. Das im Bereich der Vermarktung privater elektronischer, mobiler und interaktiver Medien in den Bereichen TV, Radio und Internet tätige Unternehmen beschäftigte zum Jahresende 2006 187 Personen.
